8 نصائح لتداول عقود الفروقات (CFD) عليكم معرفتها

يُعد تداول عقود الفروقات (CFD) نمط تداول مشوقًا مليئًا بالفرص، ولكن شريطة أن تكونوا على دراية كاملة بما تفعلونه. فالعديد من المتداولين يندفعون بحماس وراء الأرباح، ليكتشفوا لاحقًا أن الأمر ينطوي على ما هو أكثر بكثير من مجرد النقر على "شراء" و"بيع".

إذا كنتم ترغبون في البقاء في الصدارة، فيتعين عليكم التسلح بالمعرفة والأدوات المناسبة. وهذا تحديدًا هو الهدف من هذا الدليل.

نستعرض في هذه الصفحة أفضل 8 استراتيجيات ونصائح لتداول عقود الفروقات (CFD) يمكنها إحداث فارق حقيقي في رحلتكم التداولية. ستساعدكم هذه الإرشادات في إدارة المخاطر وتجنب الأخطاء المكلفة، إلى جانب الاستفادة القصوى من فرص التداول عند التداول في سوق عقود الفروقات.

1. اختيار وسيط يتوافق مع أهدافكم وتفضيلاتكم في التداول

تتمثل الخطوة الأولى، وربما الأكثر أهمية على الإطلاق، في العثور على منصة مناسبة لإدارة تداولاتكم. فالعديد من المتداولين، وخاصة المبتدئين، يغفلون تمامًا إجراء الفحص والتدقيق اللازمين عند اختيار الوسيط.

كما يُقال عادةً: "في الحياة، التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق". وهذا ينطبق تمامًا على تداول الفوركس وعقود الفروقات (CFD). فاختيار شركة وساطة تتوافق مع أهدافكم التداولية يتطلب أخذ العديد من العوامل في الحسبان.

على سبيل المثال، إذا كنتم تعتمدون أسلوب السكالبينج (scalping) أو التداول اليومي، فليس من المجدي التداول مع شركة وساطة لا توفر حسابات تداول بنظام ECN أو حسابات بفوارق أسعار صفرية. وتجاهل ذلك يقلل فرصكم في تحقيق الأرباح بشكل كبير.

ويتمثل الكابوس الحقيقي لمتداولي السوينج أو التداول طويل الأجل (position trading) في التعامل مع شركة وساطة تفرض رسوم تبييت (swap) باهظة، أو لا تدفع توزيعات الأرباح على حيازات الأسهم. ومثل هذا الأمر يضر بنجاحهم التداولي على مستويات متعددة.

تشمل الجوانب الحاسمة الأخرى التي يتعين التحقق منها: التنظيم والترخيص، وفوارق الأسعار والرسوم، ومنصات التداول، والأدوات التي يوفرها الوسيط، ودعم العملاء.

تؤدي كل هذه العوامل دورًا بالغ الأهمية في نجاحكم كمتداولين؛ لذا احرصوا دائمًا على اختيار شركة وساطة توفر لكم بيئة تداول تدعم ميزتكم التنافسية.

2. تعرّفوا على عقود الفروقات (CFD) وآلية عملها

إذا كنتم تنوون تداول عقود الفروقات (CFD)، فمن المنطقي أن تفهموا ماهيتها وكيفية عملها فهمًا كاملاً.

دعونا نوضح ذلك بالتفصيل.

يرمز الاختصار CFD إلى "عقد الفروقات" (Contract for Difference)، وهو ما يعني ببساطة أنكم عند تداول عقد فروقات لا تشترون الأصل الأساسي أو تبيعونه فعليًا، بل تبرمون عقدًا مع الوسيط للمضاربة على حركة سعر ذلك الأصل.

على سبيل المثال، عند تداول عقود الفروقات (CFD) على الذهب، فإنكم لا تمتلكون سبائك ذهبية مادية مخزنة في خزينة ما، بل تحققون أرباحًا (أو تتكبدون خسائر) بناءً على تحرك سعر الذهب في الاتجاه الذي توقعتموه.

تكمن ميزة عقود الفروقات (CFD) في أنها تتيح لكم تداول مجموعة واسعة من الأسواق المالية، بما في ذلك أزواج العملات، والأسهم، والمؤشرات، والسلع، وحتى العملات الرقمية، دون الحاجة إلى امتلاك الأصول الفعلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم التداول في كلا الاتجاهين؛ فسواء كان السوق صاعدًا أم هابطًا، لا يزال بإمكانكم تحقيق المكاسب.

يبدو هذا رائعًا، أليس كذلك؟ ولكن كما هي الحال في جميع مجالات التداول، هناك جانب آخر يجب الانتباه إليه.

نظرًا لأن عقود الفروقات (CFD) تعتمد على الرافعة المالية، فإن أرباحكم المحتملة تتضاعف، ولكن خسائركم تتضاعف أيضًا بالقدر نفسه. ولهذا السبب، فإن فهم آلية عمل عقود الفروقات أمر أساسي لا تنازل عنه قبل بدء التداول. ولهذا السبب تحديدًا، يُنصح بالتدرب على حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية. فمن خلال الحساب التجريبي، يمكنكم تعلم كيفية عمل تداول عقود الفروقات وتحديد مستوى الرافعة المالية المناسب لكم.

فتح حساب تجريبي

3. احرصوا دائمًا على معرفة تواريخ انتهاء تمديد عقود الفروقات (CFD Rollover)

تخيلوا هذا السيناريو: حللتم السوق، ونفذتم صفقتكم، وكل شيء يسير تمامًا وفقًا للخطة. ثم فجأةً ومن حيث لا تحتسبون، تُغلق صفقتكم تلقائيًا، وتتساءلون عما حدث للتو. لقد حدث هذا معي شخصيًا؛ وصدقوني، فإن خسارة صفقة بسبب تمديد عقود الفروقات قد تكون تجربة مؤلمة للغاية.

إليكم توضيح ذلك: تأتي بعض منتجات عقود الفروقات (CFD)، وخاصة العقود القائمة على العقود الآجلة مثل المؤشرات والسلع، مصحوبة بتاريخ انتهاء صلاحية. وعند حلول ذلك التاريخ، إما أن ينتهي العقد أو يتم تمديده إلى عقد جديد، بناءً على الإجراءات المتبعة لدى وسيطكم.

إذا كان وسيطكم يمدد العقد تلقائيًا، فقد تلاحظون تعديلًا في السعر نتيجة الفارق بين العقد القديم والجديد. أما إذا كان لا يوفر ذلك، فستُغلق صفقتكم سواء كنتم مستعدين لذلك أم لا.

إذن، ما هو التصرف الحكيم؟ تحققوا دائمًا من تواريخ التمديد لأي من عقود الفروقات التي تتداولونها. فإلقاء نظرة سريعة على مواصفات العقود لدى وسيطكم أو على التقويم التداولي كفيل بتجنيبكم المفاجآت غير المتوقعة. وإذا لزم الأمر، تواصلوا مع فريق الدعم للحصول على مزيد من المعلومات.

في نهاية المطاف، يُعد الاطلاع الدائم على تواريخ انتهاء عقود الفروقات وسيلة إضافية للحفاظ على التحكم في تداولاتكم، وفي عالم التداول، السيطرة والتحكم هما كل شيء. يمكنكم الاطلاع على هذا الدليل لمعرفة المزيد حول تمديد عقود الفروقات (CFD).

4. فهم الرافعة المالية وكيفية استخدامها بحكمة

من بين أبرز العوامل التي تجعل تداول عقود الفروقات محط اهتمام واسع هي الرافعة المالية في التداول.

ليس سرًا أن الجميع يتداول من أجل تحقيق الأرباح، وبما أن استخدام الرافعة المالية يتيح إمكانية تحقيق عوائد أكبر، فمن الطبيعي أن يُقبل المتداولون عليها بشغف.

تتوفر الرافعة المالية بمستويات متعددة؛ فبينما توجد نسب مثل 1:10 و1:100 وغيرها، تتيح Switch Markets للمتداولين رافعة مالية تصل إلى 1:1000، مما يعني أن إيداع مبلغ 200 دولار يمكن أن يمنحكم قوة شرائية تصل إلى 200,000 دولار. علاوة على ذلك، توفر Switch Markets أيضًا الرافعة المالية الديناميكية، وهي نوع من الرافعة المالية يمكن تعديله تلقائيًا بناءً على حجم صفقتكم.

يبدو هذا رائعًا، أليس كذلك؟ نعم بالفعل. ومع ذلك، تنطوي الرافعة المالية أيضًا على مخاطر كبيرة، فالأمور قد تتدهور بسرعة بالغة إذا لم تكونوا على دراية بكيفية استخدامها بحكمة؛ إذ يمكن أن تخسروا أموالكم لصالح السوق بالسرعة نفسها عندما تتحرك الصفقة ذات الرافعة المالية ضدكم. وهنا يبرز الدور الحيوي للفهم الدقيق لإدارة المخاطر. ولهذا السبب أيضًا، من الضروري جدًا استخدام حاسبة الرافعة المالية مثل حاسبة هامش الفوركس الخاصة بنا أو أداة EA لإدارة المخاطر لمساعدتكم في إدارة مخاطركم بفعالية.

لذا، ما لم تكونوا على دراية تامة بآلية عمل الرافعة المالية وكيفية استخدامها بطريقة استراتيجية، فمن الأفضل البدء بأحجام صغيرة تدريجيًا.

5. تعلّموا كيفية الاستفادة من رسوم التبييت لصالحكم

إن فهم تأثير رسوم التبييت على الربحية يمكن أن يصنع الفارق بين المتداول العادي والمتداول الذكي.

إذن، ما هي رسوم التبييت بالضبط؟

رسوم التبييت (swap) هي الفائدة التي تدفعونها أو تكسبونها مقابل الاحتفاظ بصفقة عقود فروقات طوال الليل. ويحدث ذلك لأن كل صفقة تتضمن اقتراض عملة أو أصل لشراء أصل آخر.

إذا كان سعر الفائدة على العملة التي تشترونها أعلى من الفائدة على العملة التي تبيعونها، فستحصلون على رسوم تبييت دائنة؛ أما إذا كان الأمر بالعكس، فستكونون أنتم من يدفع رسوم التبييت.

تتحدد رسوم التبييت وفقًا لأسعار الفائدة بين البنوك، وقد تتغير بحسب ظروف السوق. علاوة على ذلك، في أيام محددة مثل أيام الأربعاء، قد تُفرض رسوم تبييت ثلاثية لتغطية فترة تمديد عطلة نهاية الأسبوع.

والآن، كيف تحولون ذلك إلى ميزة لصالحكم؟

إذا كنتم من متداولي السوينج أو ممن يحتفظون بالصفقات لعدة أيام أو أسابيع، فابحثوا عن فرص التبييت الإيجابي، وهي الصفقات التي تكسبون فيها رسوم تبييت بدلًا من دفعها. وبهذه الطريقة، لن تحققوا الأرباح من تحركات الأسعار فحسب، بل وأيضًا من مدفوعات التبييت التي تُودع في حسابكم يوميًا، وهو ما يُعرف باستراتيجية تجارة الفائدة (carry trade).

في المقابل، إذا كنتم تدفعون رسوم تبييت مرتفعة بشكل متكرر، فقد تحتاجون إلى إعادة النظر في مدة الاحتفاظ بصفقاتكم. ولهذا الغرض، يمكنكم استخدام حاسبة رسوم التبييت للفوركس الخاصة بنا، والتي ستساعدكم في تحديد ما إذا كانت الصفقة تستحق الاحتفاظ بها على المدى الطويل.

الخلاصة؟ لا تتجاهلوا رسوم التبييت؛ إذ يمكن أن تمثل تكلفة غير ضرورية أو مصدر دخل خفي، ويعتمد ذلك كليًا على كيفية تعاملكم معها.

معرفة المزيد حول رسوم التبييت في التداول

6. تحديد حجم الصفقة المثالي لتحقيق أفضل النتائج

تُعد الميزانية من المبادئ البديهية في الإدارة المالية قبل إنفاق الأموال أو حتى إدارة الأعمال. ويُعتبر تحديد حجم الصفقة بمثابة "وضع الميزانية" في تداول عقود الفروقات (CFD).

يتيح لكم تحديد حجم الصفقة تحديد مقدار رأس المال المخصص لصفقة واحدة أو سلسلة من الصفقات مسبقًا. وبهذه الطريقة، تدركون بدقة حجم الخسارة المحتملة إذا تحرك السعر في غير صالحكم. وفي عالم التداول، قد يمثل العثور على حجم الصفقة المثالي مهمة مليئة بالتحديات.

لنفترض أن لديكم 10,000 دولار وترغبون في المخاطرة بنسبة 2% فقط منها في صفقة على زوج GBP/USD حللتموه للتو. مع Switch Markets، كل ما عليكم فعله هو إدخال تفاصيل الصفقة في حاسبة حجم اللوت الخاصة بنا، وستحصلون في وقت وجيز على نتيجة مماثلة لما يلي:

بعد تحديد حجم اللوت المناسب، يمكنكم تنفيذ صفقتكم بذلك الحجم، وتحديد مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة، وأخذ قسط من الراحة. لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة دليلنا حول كيفية استخدام حاسبة حجم الصفقة.

7. التعرف على أدوات الوسيط ومنصة التداول

يوفر العديد من الوسطاء أدوات تداول متنوعة لعملائهم، وكل ما عليكم فعله هو البدء في استخدامها.

توفر Switch Markets، على سبيل المثال، مجموعة من الأدوات المصممة لتعزيز تجربة تداولكم ومساعدتكم في اتخاذ قرارات أفضل. دعونا نلقي نظرة على بعض هذه الأدوات:

• التقويم الاقتصادي: يساعدكم على متابعة البيانات الاقتصادية المجدولة، وقرارات البنوك المركزية، والتطورات الجيوسياسية التي قد تؤثر في تداولاتكم.
• حاسبة حجم اللوت: تساعدكم في تحديد حجم الصفقة المثالي لكل عملية تداول بناءً على رصيد حسابكم ونسبة المخاطرة، وتضمن هذه الأداة عدم الإفراط في استخدام الرافعة المالية في تداولاتكم.
• حاسبة رسوم التبييت: تساعدكم في حساب رسوم التبييت أو الأرصدة الدائنة المستحقة لتتمكنوا من مراعاتها في استراتيجيتكم التداولية.
• Track a Trader: أداة تتيح لكم تتبع مقاييس الأداء، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتحسين استراتيجيتكم بمرور الوقت.
• Algo Builder: برنامج تداول آلي يساعدكم على أتمتة استراتيجياتكم التداولية بسهولة دون الحاجة إلى معرفة لغات البرمجة.

تذكروا: ليست جميع منصات التداول متماثلة؛ فاختاروا المنصة التي تناسبكم والتزموا بها.

8. تتبعوا صفقاتكم وحللوها دائمًا

كما يقول المثل: "لا يمكنكم تطوير ما لا تقيسونه وتتبعونه".

إن قراءتكم لهذا المقال تدل على رغبتكم الحقيقية في تحسين مهاراتكم في التداول. ومن العادات التي تضمن لكم التفوق لسنوات على المتداولين غير الرابحين هي تدوين صفقاتكم وتتبعها بانتظام.

فعندما تبدؤون في تتبع تداولاتكم، ستلاحظون أنماطًا تتكرر في طريقة تداولكم. وبهذه الطريقة، يمكنكم بسهولة تحديد ما تقومون به بشكل صحيح وما تخطئون فيه.

والهدف هو التخلص مما لا يجدي نفعًا، والتركيز على ما يحقق نتائج إيجابية.

يختلف المتداولون الذين يتتبعون صفقاتهم بانتظام في كيفية القيام بذلك؛ فالبعض يحتفظ بسجل يدوي، بينما يستخدم آخرون جداول Excel أو برامج متطورة ومكلفة. ولكل من هذه الطرق مزاياها وعيوبها، والمهم هو العثور على الطريقة التي تناسبكم والالتزام بها.

بالمناسبة، إذا كنتم تتداولون بالفعل مع Switch Markets، فيحق لكم تلقائيًا استخدام برنامج التتبع الخاص بنا، Track a Trader. وننصحكم بالاطلاع عليه إذا كنتم ترغبون في الارتقاء بمستوى تداولكم في أقرب وقت. كما يمكنكم استخدام نموذج سجل التداول المجاني الخاص بنا لتتبع صفقاتكم وقياس أدائكم.

تنزيل سجل التداول المجاني الخاص بنا

باتباع هذه النصائح الثمانية الأساسية، تضعون أنفسكم بالفعل في مقدمة المتداولين الذين يغفلون هذه الأساسيات. وسواء تعلق الأمر باختيار الوسيط المناسب، أو إتقان التعامل مع الرافعة المالية، أو استغلال رسوم التبييت لصالحكم، أو تتبع تداولاتكم، فإن كل خطوة تؤدي دورًا حاسمًا في نجاحكم على المدى الطويل.

في نهاية المطاف، يُعد الالتزام والاستمرار مفتاح النجاح؛ فكلما بذلتم مزيدًا من الجهد في التعلم، وصقل استراتيجيتكم، والاستفادة من الأدوات المتاحة لديكم، زادت قدرتكم على التحكم في تداولاتكم.

لذا، استفيدوا من هذه الأفكار، وطبقوها، وتداولوا بذكاء أكبر. فسوق عقود الفروقات (CFD) مليء بالفرص، والأمر متروك لكم لتحقيق أقصى استفادة منها.