8 Consejos de Trading de CFD que Debes Conocer

El trading de CFD es una forma emocionante de trading llena de oportunidades, pero solo si sabes lo que estás haciendo. Muchos traders se lanzan de cabeza, persiguiendo ganancias, solo para darse cuenta de que hay más en este juego que simplemente hacer clic en "comprar" y "vender".

Si quieres mantenerte a la vanguardia, necesitas armarte con el conocimiento y las herramientas adecuadas. Y de eso trata exactamente esta guía.

En esta página, desglosamos 8 de las mejores estrategias y consejos de trading de CFD que pueden marcar la diferencia en tu trayectoria de trading. Estos conocimientos te ayudarán a gestionar el riesgo; te ayudarán a evitar errores costosos y a maximizar tus oportunidades al operar en el mercado de CFD.

1. Elige un broker que se alinee con tus objetivos y preferencias de trading

Lo primero, y quizás lo más importante de todo, es encontrar un buen lugar para gestionar tus operaciones. Muchos traders, especialmente los nuevos, omiten por completo la importancia de realizar una debida diligencia al elegir un broker.

Verás, la gente suele decir cosas como "En la vida, son las pequeñas cosas las que cuentan". Esto no podría ser más cierto cuando se trata del trading de CFD y forex. Elegir una firma de corretaje que se alinee con tu objetivo de trading requiere que tomes en cuenta muchas cosas.

Por ejemplo, si haces scalping o day trading, no tiene sentido que operes con una firma de corretaje que no ofrezca cuentas ECN o de cero spread. Una vez que esto se ignora, tus posibilidades de ser rentable se reducen drásticamente.

La pesadilla de un swing trader o position trader es una firma de corretaje que cobra tarifas swap (nocturnas) exorbitantes, o una que no proporciona pagos de dividendos sobre las tenencias de acciones. Una acción así es perjudicial para su éxito en el trading en muchos niveles.

Otras cosas cruciales a verificar incluyen la regulación, los spreads y tarifas, las plataformas de trading, las herramientas proporcionadas por el broker y el soporte al cliente.

Todo esto puede ser extremadamente importante para tu éxito como trader. Por lo tanto, insiste en elegir una firma de corretaje que te proporcione un entorno de trading que respalde tu ventaja.

2. Aprende sobre los CFD y cómo funcionan

Si vas a operar con CFD, tiene sentido que entiendas completamente qué son y cómo funcionan.

Vamos a desglosarlo.

CFD significa Contrato por Diferencia, lo que simplemente significa que cuando operas un CFD, no estás comprando o vendiendo el activo subyacente. En cambio, estás celebrando un contrato con tu broker para especular sobre el movimiento del precio de ese activo.

Imagina que estás operando CFD de oro. En realidad no posees lingotes de oro físicos apilados en una bóveda en algún lugar. En cambio, obtienes ganancias (o pérdidas) según si el precio del oro se mueve en la dirección que predijiste.

La belleza de los CFD es que te permiten operar en una amplia gama de mercados financieros, incluyendo pares de divisas, acciones, índices, materias primas e incluso criptomonedas, sin tener que poseer los activos reales. Además, puedes operar en ambas direcciones. Ya sea que el mercado suba o baje, aún puedes ganar dinero.

Suena genial, ¿verdad? Bueno, como con todo en el trading, hay una trampa.

Debido a que los CFD operan con apalancamiento, tus ganancias potenciales se magnifican, pero también tus pérdidas. Por eso, entender cómo funcionan los CFD es innegociable antes de que empieces a operar. Por esa razón, es aconsejable practicar en una cuenta de demostración antes de que arriesgues dinero real. Con una cuenta demo, puedes aprender cómo funciona el trading de CFD y cuál es el apalancamiento adecuado que funciona mejor para ti.

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3. Conoce siempre las fechas de vencimiento de los rollover de CFD

Imagina esto: Has analizado el mercado, has colocado tu operación y todo va exactamente según lo planeado. Entonces, de la nada, tu posición se cierra automáticamente y te quedas preguntándote qué acaba de pasar. Bueno, a mí me pasó. Y créeme, perder una operación debido a un rollover de CFD puede ser doloroso.

Aquí está el asunto: Ciertos productos CFD, especialmente los CFD basados en futuros como índices y materias primas, vienen con una fecha de vencimiento. Cuando llega esa fecha, el contrato expira o se renueva a uno nuevo, dependiendo de cómo lo gestione tu broker.

Si tu broker renueva automáticamente el contrato, podrías notar un ajuste en el precio debido a la diferencia entre los contratos antiguos y nuevos. ¿Pero si no lo hacen? Tu posición se cerrará, ya sea que estuvieras listo para ello o no.

Entonces, ¿cuál es la jugada inteligente? Verifica siempre las fechas de rollover para cualquier CFD que estés operando. Una visita rápida a las especificaciones del contrato de tu broker o al calendario de trading puede salvarte de sorpresas inesperadas. Si es necesario, contacta al equipo de soporte para obtener más información.

Al final del día, mantenerse informado sobre las fechas de vencimiento de los CFD es solo otra forma de mantener el control de tus operaciones. Y en el trading, el control lo es todo. Consulta esta guía para aprender más sobre los rollover de CFD.

4. Entiende el apalancamiento y cómo usarlo sabiamente

Una de las cosas que hace que el trading de CFD sea el tema de conversación es el apalancamiento en el trading.

No es novedad que todo el mundo opera para ganar dinero, y dado que el uso del apalancamiento promete hacerte ganar aún más dinero, tiene sentido que a los traders les encante.

El apalancamiento viene en diferentes tipos. Aunque hay 1:10, 1:100, etc., Switch Markets ofrece a los traders un apalancamiento de hasta 1:1000, lo que significa que tu depósito de $200 puede darte hasta $200,000 en poder adquisitivo. Además, Switch Markets también ofrece apalancamiento dinámico, que es un tipo de apalancamiento que se puede ajustar automáticamente según tu posición.

¿Increíble, verdad? Sí, lo es. Sin embargo, el apalancamiento también conlleva un riesgo significativo, ya que las cosas pueden ponerse feas muy rápido si no sabes cómo usar el apalancamiento sabiamente. Puedes perder tu dinero en el mercado con la misma rapidez cuando tu posición apalancada va en tu contra. Por eso, una buena comprensión de la gestión de riesgos ayuda. Por esa razón, también es extremadamente importante usar una calculadora de apalancamiento como nuestra Calculadora de Margen de Forex o nuestra herramienta EA de Gestión de Riesgos que puede ayudarte a gestionar tu riesgo de manera efectiva.

Así que, a menos que entiendas completamente cómo funciona el apalancamiento y cómo usarlo estratégicamente, quizás quieras empezar poco a poco.

5. Aprende a usar las tasas swap a tu favor

Entender cómo las tasas swap pueden afectar la rentabilidad puede ser la diferencia entre un trader promedio y un trader inteligente.

Entonces, ¿qué es exactamente una tasa swap?

Un swap es el interés que pagas o ganas por mantener una posición de CFD abierta durante la noche. Esto ocurre porque cada operación implica pedir prestada una divisa o un activo para comprar otro.

Si la tasa de interés de la divisa que estás comprando es más alta que la que estás vendiendo, felicidades, se te paga un swap. Pero si es al revés, serás tú quien pague la tarifa swap.

Las tasas swap se determinan por las tasas de interés interbancarias y pueden cambiar según las condiciones del mercado. Además, en ciertos días, como los miércoles, incluso podrías ver un cargo swap triple para compensar el rollover del fin de semana.

Ahora, ¿cómo conviertes esto en una ventaja?

Si eres un swing trader o alguien que mantiene posiciones durante días o semanas, busca oportunidades de swap positivo, operaciones en las que ganas un swap en lugar de pagarlo. De esta manera, no solo estás ganando dinero con los movimientos de precios, sino también con los pagos de swap acreditados diariamente a tu cuenta. Esto se conoce como la estrategia carry trade.

Por otro lado, si con frecuencia estás pagando altas tasas swap, quizás quieras reconsiderar tu tiempo de mantenimiento. Para ese propósito, puedes usar nuestra calculadora de Swap de Forex, que te ayudará a determinar si la transacción vale la pena mantenerla a largo plazo.

¿En resumen? No ignores las tasas swap. Pueden ser un costo innecesario o una fuente de ingresos oculta; todo depende de cómo las uses.

Aprende más sobre las tasas swap en el trading

6. Encuentra el tamaño de posición ideal para resultados óptimos

Es finanzas básicas hacer un presupuesto antes de gastar tu dinero o incluso de dirigir un negocio. El dimensionamiento de la posición es cómo "presupuestamos" cuando se trata de operar con CFD.

El dimensionamiento de la posición te permite predeterminar cuánto de tu capital se destina a una sola operación o a una serie de operaciones. De esta manera, sabes con precisión cuánto puedes perder si el precio va en tu contra. Y en el trading, encontrar el tamaño de posición ideal puede ser una tarea desafiante.

Digamos que tienes $10,000 y deseas arriesgar solo el 2% en una configuración de GBP/USD que acabas de analizar. Con Switch Markets, todo lo que tienes que hacer es introducir los detalles de la operación en nuestra calculadora de tamaño de lote, y en poco tiempo, deberías tener algo como esto:

Una vez que hayas obtenido el tamaño de lote adecuado, puedes colocar tu operación con esa cantidad, establecer tu take profit y stop loss, e ir a descansar. Para aprender más, puedes visitar nuestra guía sobre cómo usar una calculadora de tamaño de posición.

7. Familiarízate con las herramientas y la plataforma de trading del broker

Muchos brokers han puesto generosamente varias herramientas de trading a disposición de sus traders. Todo lo que tienes que hacer es empezar a usarlas.

Switch Markets, por ejemplo, ofrece un conjunto de herramientas diseñadas para mejorar tu experiencia de trading y ayudarte a tomar mejores decisiones. Echemos un vistazo a algunas de ellas:

• Calendario Económico que te ayuda a seguir los comunicados económicos programados, las decisiones de los bancos centrales y los acontecimientos geopolíticos que podrían afectar tus operaciones.
• Calculadora de Tamaño de Lote te ayuda a determinar el tamaño de posición perfecto para cada operación basándose en el saldo de tu cuenta y el porcentaje de riesgo. Esta herramienta garantiza que no estés apalancando excesivamente tus operaciones.
• Calculadora de Swap te ayuda a calcular las tarifas o créditos swap en los que incurrirás para que puedas incluirlos en tu estrategia de trading.
• Track a Trader es una herramienta que te permite seguir métricas de rendimiento, identificar fortalezas y debilidades, y optimizar tu estrategia con el tiempo.
• Algo Builder es un bot de trading que te ayuda a automatizar fácilmente tus estrategias de trading sin necesidad de saber programar.

Recuerda: no todas las plataformas de trading son iguales. Elige la que funcione para ti y apégate a ella.

8. Siempre rastrea y analiza tus operaciones

Como dice el refrán, "no puedes mejorar en lo que no sigues".

Si has leído esto, demuestra que realmente quieres mejorar en tu trading. Un hábito que te garantiza años de ventaja sobre los traders no rentables es llevar un diario y rastrear tus operaciones.

Cuando empieces a rastrear tus operaciones, empezarás a ver patrones en cómo operas. De esta manera, puedes identificar fácilmente lo que estás haciendo mal y lo que estás haciendo bien.

El objetivo es eliminar lo que no funciona y hacer más de lo que sí funciona.

Los traders que rastrean regularmente sus operaciones varían en cómo abordan el proceso. Algunos llevan un diario manual, mientras que otros usan hojas de cálculo de Excel o incluso software sofisticado y costoso. Estos métodos tienen sus pros y sus contras, pero simplemente encuentra el que funcione para ti y apégate a él.

Por cierto, si ya estás operando con Switch Markets, automáticamente tienes derecho a nuestro software de seguimiento, Track a Trader. Deberías echarle un vistazo si quieres mejorar tu trading lo antes posible. También puedes usar nuestra plantilla gratuita de diario de trading para rastrear tus operaciones y medir tu rendimiento.

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Al seguir estos ocho consejos esenciales, ya te estás adelantando a muchos traders que pasan por alto los fundamentos. Ya sea eligiendo el broker adecuado, dominando el apalancamiento, usando las tasas swap a tu favor o rastreando tus operaciones, cada paso juega un papel crucial en tu éxito a largo plazo.

Al final del día, la consistencia es clave. Cuanto más esfuerzo pongas en aprender, refinar tu estrategia y usar las herramientas disponibles para ti, más control tendrás sobre tus operaciones.

Así que, toma estos conocimientos, aplícalos y opera de forma más inteligente. El mercado de CFD está lleno de oportunidades; depende de ti aprovecharlas al máximo.