وقف الخسارة المتحرك: دليل الاستخدام على MT4 وMT5

بقدر ما يرتبط التداول الناجح بالدخول في الصفقات في الوقت المناسب، فإنه يعتمد أيضًا على معرفة وقت الخروج وكيفية حماية أرباحكم. وهنا تحديدًا تبرز أهمية أمر وقف الخسارة المتحرك (trailing stop loss).

تُعدّل أوامر وقف الخسارة المتحرك مستوى الإيقاف تلقائيًا مع تحرك سعر السوق لصالحكم، مما يساعد على تأمين الأرباح مع الحد من المخاطر.

في هذا الدليل السريع، سنوضح ما هو أمر وقف الخسارة المتحرك، وكيف يعمل، وكيف يمكنكم استخدامه بفعالية على منصتي MetaTrader 4 وMetaTrader 5.

ما هو أمر وقف الخسارة المتحرك؟

وقف الخسارة المتحرك هو نوع من أوامر الإيقاف التي "تتبع" سعر السوق لصفقة مفتوحة بمسافة محددة. وخلافًا لأمر وقف الخسارة العادي الذي يظل عند سعر ثابت، يتحرك وقف الخسارة المتحرك تلقائيًا (في اتجاه واحد فقط) كلما تحرك السعر في صالحكم.

ببساطة، إذا ارتفع سعر السوق لصفقة شراء، فسيتحرك وقف الخسارة المتحرك للأعلى أيضًا، محافظًا على الفارق المحدد مسبقًا بين سعر السوق الحالي ومستوى الإيقاف. وإذا بدأ السعر في الانخفاض بعد ذلك، يظل مستوى الإيقاف ثابتًا في مكانه، مما يسهم في تأمين الربح أو تقليص الخسارة في الصفقة.

يجعل هذا التعديل الديناميكي أوامر وقف الخسارة المتحرك مفيدة للغاية لمواكبة الاتجاهات السعرية مع الحماية من الانعكاسات المفاجئة. وفي نهاية المطاف، يُعد هذا الأسلوب أحد أفضل أساليب إدارة المخاطر في التداول.

كيف يعمل أمر وقف الخسارة المتحرك؟

عند تعيين وقف الخسارة المتحرك، فإنكم تحددون المسافة التي يجب أن يبعدها وقف الخسارة عن السعر الحالي (وتُحدد عادة بالنقاط (pips)، أو النقاط السعرية (points)، أو كنسبة مئوية).

وطالما أن الصفقة تتحرك في اتجاه رابح، سيستمر وقف الخسارة المتحرك في إعادة ضبط مستوى وقف الخسارة للحفاظ على تلك المسافة المحددة.

إذا عكس السوق اتجاهه بمقدار تلك المسافة أو أكثر، فسيتم تفعيل وقف الخسارة المتحرك وإغلاق الصفقة.

من حيث الجوهر، يضمن أمر وقف الخسارة المتحرك أنه إذا واصلت صفقتكم تحقيق الأرباح، فسيتحرك مستوى الإيقاف للأعلى معها (أو للأسفل في صفقة البيع)، ولكن إذا بدأت صفقتكم في الخسارة، فسيتم الوصول إلى مستوى وقف الخسارة والخروج من الصفقة.

مثال على وقف الخسارة المتحرك

لتوضيح ذلك، لنفترض أنكم اشتريتم سهمًا بسعر 100 دولار وحددتم وقف خسارة متحركًا بنسبة 5% أدنى من السعر الحالي. في البداية، سيكون مستوى الإيقاف عند 95 دولارًا (أي 5% أدنى من 100 دولار). وإذا ارتفع السوق إلى 120 دولارًا، فسيتحرك وقف الخسارة المتحرك صعودًا إلى 114 دولارًا (وهو ما يمثل 5% أدنى من 120 دولارًا). وبذلك تكونوا قد أمنتم ربحًا لا يقل عن 14 دولارًا للسهم في حال هبوط السعر. وإذا انخفض سعر السهم بعد ذلك من 120 دولارًا إلى 114 دولارًا أو أدنى، فسيتم تفعيل وقف الخسارة المتحرك والبيع عند هذا المستوى تقريبًا، مما يضمن أرباحكم.

ومن ناحية أخرى، إذا واصل السعر الصعود إلى 130 دولارًا، فسيتبعه وقف الخسارة عند 123.5 دولارًا (5% أدنى من 130 دولارًا)، وهكذا. وبهذه الطريقة، فإن وقف الخسارة "يتتبع" الحركة الصعودية، مما يتيح للأرباح أن تزداد مع الاستمرار في وضع حد للخسائر المحتملة أو تأمين الأرباح تدريجيًا.

في حالة تداول الفوركس على MT4 وMT5، يتم تعيين أوامر وقف الخسارة المتحرك عادةً بالنقاط السعرية (points) أو بالنقاط (pips). على سبيل المثال، يمكنكم تعيين وقف خسارة متحرك بمقدار 50 نقطة في صفقة شراء على زوج AUD/USD. فإذا تحرك AUD/USD لصالحكم بمقدار 50 نقطة، فستضع المنصة وقف خسارة أعلى بمقدار 50 نقطة من نقطة الدخول (في صفقة الشراء). ومع استمرار ارتفاع السعر، سيواصل وقف الخسارة الارتفاع بزيادات قدرها 50 نقطة. وإذا ارتد السوق بمقدار 50 نقطة من ذروته، فسيتم تفعيل وقف الخسارة المتحرك وإغلاق صفقتكم، مما يضمن تأمين الأرباح المتراكمة حتى تلك النقطة.

لماذا ينبغي عليكم استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك؟

توفر أوامر وقف الخسارة المتحرك العديد من المزايا للمتداولين والمستثمرين النشطين، وإليكم بعضًا منها:

• تأمين الأرباح تلقائيًا: تكمن الميزة الكبرى في القدرة على ضمان الأرباح دون الحاجة إلى تعديل مستوى الإيقاف يدويًا. فمع زيادة ربحية الصفقة، يتحرك وقف الخسارة المتحرك لحماية تلك المكاسب. وهذا يغني عن الحاجة للمراقبة المستمرة للشاشة، ويمكنه اقتناص المزيد من الأرباح إذا استمر الاتجاه لمسافة طويلة.
• الحد من مخاطر الهبوط: على غرار وقف الخسارة العادي، يظل وقف الخسارة المتحرك يوفر شبكة أمان في حال تحرك السوق ضدكم. فأنتم تحددون مسبقًا الحد الأقصى للخسارة (أو مقدار الربح الذي ترضون بالتنازل عنه) الذي يناسبكم، وهو ما يمنع تحول الصفقة الرابحة إلى صفقة خاسرة.
• مواكبة الاتجاهات الكبرى: تساعدكم أوامر وقف الخسارة المتحرك على البقاء في الصفقات الرابحة لفترة أطول؛ فبدلًا من جني الأرباح مبكرًا بدافع الخوف، تتركون زخم السوق يحدد وقت الخروج. وفي الاتجاه الصعودي القوي، سيواصل وقف الخسارة المتحرك الصعود، ولن يخرج من الصفقة إلا بعد أن ينعكس الاتجاه أخيرًا بمقدار المسافة المحددة من جهتكم.
• تداول خالٍ من العواطف: نظرًا لأن مستوى الإيقاف يتحرك تلقائيًا، فإنه يقلل من التأثير العاطفي في التداول. فغالبًا ما يواجه المتداولون صعوبة في تحديد وقت تحريك وقف الخسارة أو جني الأرباح. وتفرض أوامر وقف الخسارة المتحرك الانضباط من خلال الالتزام بقاعدة محددة مسبقًا، وهو ما يفيد بوجه خاص عندما لا تتابعون الشاشة أو عند استخدام استراتيجيات مؤتمتة. (حتى روبوت تداول بالذكاء الاصطناعي أو أي نظام خوارزمي يمكنه استخدام أوامر وقف الخسارة المتحرك كجزء من إدارة المخاطر).
• التكيف مع التقلبات: يمكنكم تعديل مسافة التتبع وفقًا لتقلبات السوق أو استراتيجيتكم. فبالنسبة للأصول عالية التقلب، قد تستخدمون فارق تتبع أكبر لتجنب الخروج من الصفقة بسبب التقلبات العادية. أما في الأسواق الأكثر استقرارًا أو الاستراتيجيات الأكثر دقة، فيمكنكم استخدام فارق أصغر. تعني هذه المرونة أن أداة إدارة المخاطر هذه قادرة على التكيف مع مختلف أساليب وظروف التداول.

ملاحظة: في الأسواق المتقلبة ذات النطاق العرضي، قد يؤدي وقف الخسارة المتحرك الضيق إلى إخراجكم من الصفقة عند حدوث تأرجح طفيف قبل أن يواصل السعر التحرك لصالحكم.

من المهم اختيار مسافة تتبع مناسبة بناءً على تقلبات الأصل المالي. وسنناقش نصائح حول ذلك في قسم الأسئلة الشائعة (انظروا "ما هي النسبة المئوية الجيدة لوقف الخسارة المتحرك؟").

The biggest benefit of a trailing stop loss order is the ability to secure profits without manually adjusting your stop. As the trade becomes more profitable, the trailing stop moves to protect those gains. This removes the need for constant monitoring and can capture more profit if a trend runs far.

كيفية ضبط أمر وقف الخسارة المتحرك على MetaTrader 4 (MT4)

تُعد MetaTrader 4 واحدة من أشهر منصات التداول، وضبط وقف الخسارة المتحرك على MT4 أمر بسيط ومباشر.

يُرجى الانتباه إلى أن ميزة وقف الخسارة المتحرك في MT4 لا تعمل إلا على تطبيق سطح المكتب (وليس على منصة الويب أو تطبيق الهاتف المحمول)، كما أنها تتطلب تشغيل منصة التداول لكي تعمل.

إليكم كيفية ضبط أمر وقف الخسارة المتحرك على MT4:

على منصة MT4 لسطح المكتب

إليكم الخطوات التي يتعين عليكم اتباعها لضبط أمر وقف الخسارة المتحرك على منصة MT4 لسطح المكتب:

1. انقروا بزر الفأرة الأيمن على صفقتكم المفتوحة: في منصة MT4 لسطح المكتب، انتقلوا إلى علامة التبويب "Trade" في نافذة "Terminal" (اللوحة السفلية). حددوا موقع الصفقة المفتوحة التي ترغبون في حمايتها وانقروا بزر الفأرة الأيمن على ذلك السطر، مما سيؤدي إلى فتح قائمة منبثقة.
2. حددوا "Trailing Stop" واضبطوا القيمة: في القائمة المنبثقة، مرروا مؤشر الفأرة فوق "Trailing Stop". ستظهر لكم قائمة بالمسافات المحددة مسبقًا (بالنقاط السعرية points) وخيار لاختيار "Custom" لإدخال رقم محدد. اختاروا مسافة التتبع المرغوبة. على سبيل المثال، يؤدي اختيار "50 points" إلى ضبط وقف خسارة متحرك بمقدار 5 نقاط (pips) (لدى الوسطاء الذين يستخدمون تسعيرًا مكونًا من 5 أرقام، حيث أن 10 نقاط سعرية = نقطة واحدة pip).
3. التفعيل والمراقبة: بمجرد تحديد القيمة، يتم تطبيق وقف الخسارة المتحرك على تلك الصفقة. وسيظل غير نشط حتى تحقق الصفقة أرباحًا تعادل على الأقل هذا العدد من النقاط. بعد ذلك، ستضع المنصة تلقائيًا أمر وقف خسارة "يتتبع" السعر. ومع استمرار تحرك الصفقة لصالحكم، سيعدل أمر وقف الخسارة نفسه وفقًا لذلك. ويمكنكم رؤية تحديث مستوى وقف الخسارة لحظيًا على الرسم البياني أو في علامة التبويب "Trade".

توفر قائمة "Trailing Stop" في القائمة المنبثقة على MT4 خيارات محددة مسبقًا للنقاط السعرية أو إمكانية تحديد قيمة مخصصة لمسافة التتبع.

تُظهر لقطة الشاشة أعلاه قائمة مستويات وقف الخسارة المتحرك المتاحة (بالنقاط السعرية points) عند النقر بزر الفأرة الأيمن على صفقة مفتوحة. يمكنكم اختيار إحدى هذه القيم أو إدخال رقم مخصص لتحديد مدى المسافة التي سيتتبع بها الإيقاف السعر.

مهم: يجب أن تظل منصة MT4 مفتوحة حتى يعمل وقف الخسارة المتحرك. إذا أغلقتم المنصة أو انقطع الاتصال، فسيتوقف وقف الخسارة المتحرك عن التعديل (سيظل آخر مستوى وقف خسارة تم ضبطه قائمًا، لكنه لن يتحرك بعد ذلك). ولهذا السبب، يُوصى بشدة باستخدام خادم افتراضي خاص (VPS)، والذي يُعد أداة لا غنى عنها للمتداولين.

على تطبيق MT4 للهاتف المحمول

لا يتضمن تطبيق MT4 للهاتف المحمول (Android/iOS) ميزة وقف الخسارة المتحرك، ولا يوجد خيار لتعيين وقف خسارة متحرك في إصدار الهاتف المحمول.

إذا كنتم تتداولون عبر هاتفكم وترغبون في تحريك مستوى الإيقاف، فسيتعين عليكم القيام بذلك يدويًا: أي نقل أمر وقف الخسارة دوريًا إلى مستوى أعلى مع تحرك الصفقة لصالحكم. كما يمكنكم ضبط تنبيهات الأسعار على هاتفكم لمعرفة الوقت المناسب لتعديل أمر الإيقاف.

للحصول على أوامر وقف خسارة متحرك مؤتمتة بالكامل، ستحتاجون إلى استخدام منصة MT4 لسطح المكتب (أو تشغيل MT4 على جهاز كمبيوتر أو خادم VPS متصل دائمًا بالإنترنت).

بالإضافة إلى ذلك، لا تدعم منصة MetaTrader WebTrader (منصة المتصفح) أوامر وقف الخسارة المتحرك، لذا يلزم استخدام تطبيق سطح المكتب للاستفادة من هذه الميزة.

كيفية ضبط أمر وقف الخسارة المتحرك على MetaTrader 5 (MT5)

يُعد ضبط وقف الخسارة المتحرك على MetaTrader 5 مماثلًا تمامًا للخطوات المتبعة على MT4.

في منصة MT5 لسطح المكتب، افتحوا لوحة "Toolbox" (في الأسفل) وابحثوا عن صفقتكم تحت علامة التبويب "Trade". انقروا بزر الفأرة الأيمن على الصفقة المفتوحة واختاروا "Trailing Stop". يمكنكم بعد ذلك تحديد مسافة محددة مسبقًا (بالنقاط السعرية points) أو النقر على "Custom" لإدخال عدد محدد من النقاط لوقف الخسارة المتحرك.

بمجرد الضبط، سيتم تفعيل وقف الخسارة المتحرك بعد أن تحقق الصفقة أرباحًا تعادل تلك المسافة على الأقل، ثم يتتبع السعر تلقائيًا تمامًا كما هو موضح بالنسبة لمنصة MT4.

احرصوا على إبقاء MT5 قيد التشغيل؛ إذ تتطلب أوامر وقف الخسارة المتحرك في MT5 أيضًا أن تكون المنصة مفتوحة لكي تعمل.

على تطبيق MT5 للهاتف المحمول

تمامًا كما هو الحال مع MT4، لا يدعم تطبيق MetaTrader 5 للهاتف المحمول أوامر وقف الخسارة المتحرك. ولا يمكنكم ضبط أمر وقف خسارة متحرك على تطبيق MT5 للهاتف المحمول.

إذا كنتم بحاجة إلى استخدام وقف خسارة متحرك، فيجب عليكم القيام بذلك على منصة سطح المكتب (أو تعديل وقف الخسارة يدويًا على الهاتف المحمول مع تحرك السعر).

مقارنة بين وقف الخسارة المتحرك والحد المتحرك لوقف الخسارة

يتتبع كلٌّ من أمر وقف الخسارة المتحرك وأمر الحد المتحرك لوقف الخسارة السعر تلقائيًا خلف صفقتكم، ولكن يكمن الاختلاف في طريقة تنفيذ الأمر عند الوصول إلى مستوى الإيقاف:

• أمر وقف الخسارة المتحرك (Trailing Stop Loss): يفعّل أمر سوق عندما يتم الوصول إلى سعر الإيقاف. وهذا يعني أنه سيتم إغلاق الصفقة عند السعر المتاح التالي. وبذلك يُضمن الخروج من الصفقة تقريبًا، غير أن سعر الخروج الفعلي قد يشهد انزلاقًا سعريًا إذا كان السوق يتحرك بسرعة أو شهد فجوات سعرية.
• أمر الحد المتحرك لوقف الخسارة (Trailing Stop Limit): يفعّل أمرًا محددًا (Limit order) عندما يتم الوصول إلى سعر الإيقاف. ولن تُغلق الصفقة إلا عند سعر الإيقاف المحدد (أو سعر أفضل). يمكن أن يمنع ذلك البيع بسعر أدنى من السعر المرغوب، ولكن إذا هبط السوق متجاوزًا سعر الإيقاف بسرعة تفوق إمكانية تنفيذه، فقد لا يُنفذ الأمر. وفي هذه الحالة، ستظلون في الصفقة وقد تتكبدون خسائر أكبر إذا واصل السعر التحرك ضدكم.

بشكل عام، يفضل معظم المتداولين أوامر وقف الخسارة المتحرك (أوامر السوق) لضمان تنفيذها — حيث ستُغلق صفقتكم بمجرد الوصول إلى مستوى الإيقاف. ويستخدم بعض المتداولين أوامر الحد المتحرك للتحكم في الانزلاق السعري، لكنها تنطوي على مخاطرة عدم التنفيذ في الأسواق السريعة.

تدعم منصتا MetaTrader 4 وMetaTrader 5 أمر وقف الخسارة المتحرك القياسي (أمر السوق) فقط، لذا ستستخدمون هذا النوع عمليًا على MT4 وMT5.

خاتمة

تُعد أوامر وقف الخسارة المتحرك أداة مفيدة للغاية لتعظيم الأرباح والحد من الخسائر في الصفقات النشطة. فمن خلال تحريك مستوى وقف الخسارة تلقائيًا للأعلى (لصفقات الشراء) أو للأسفل (لصفقات البيع) كلما تحرك السوق لصالحكم، يتيح لكم وقف الخسارة المتحرك تأمين الأرباح دون الحاجة إلى مراقبة الصفقة باستمرار.

تتوفر هذه الميزة على منصتي MetaTrader 4 وMetaTrader 5 لسطح المكتب، وبمجرد ضبطها يمكنها جعل إدارة الصفقات أكثر أتمتة وخالية من التوتر.

وكما هو الحال مع أي استراتيجية تداول ومع مختلف أنواع أوامر التداول، ينبغي استخدام أوامر وقف الخسارة المتحرك بعناية ودراسة. فإذا تم تعيين وقف الخسارة المتحرك بنطاق ضيق للغاية، فقد تؤدي تقلبات السوق المعتادة إلى إخراجكم من صفقة جيدة قبل الأوان. وإذا تم تعيينه بنطاق واسع للغاية، فقد ينتهي بكم الأمر بالتنازل عن جزء كبير من أرباحكم قبل تفعيل الإيقاف. وغالبًا ما يتطلب الأمر بعض التجربة للعثور على مسافة التتبع المثلى لكل سوق واستراتيجية.

والآن بعد أن فهمتم ما هو أمر وقف الخسارة المتحرك وكيفية استخدامه على MT4 وMT5، يمكنكم التدرب على دمجه في خطة التداول الخاصة بكم. فمع الإعدادات المناسبة، يمكن لأوامر وقف الخسارة المتحرك أن تساعدكم على ترك الأرباح تنمو مع حمايتكم عند انعكاس اتجاه السوق.

فتح حساب الآن

الأسئلة الشائعة

إليكم بعض الأسئلة الشائعة التي نتلقاها كثيرًا حول وقف الخسارة المتحرك:

كيف يعمل أمر وقف الخسارة المتحرك؟

يعمل أمر وقف الخسارة المتحرك من خلال تحريك سعر وقف الخسارة تلقائيًا بالتزامن مع التحركات المواتية في السوق. حيث تحددون مسافة معينة (بالنقاط السعرية points، أو النقاط pips، أو كنسبة مئوية) ليتتبع الإيقاف السعر الحالي بها.

وطالما يتحرك السعر في اتجاه مربح، فإن وقف الخسارة المتحرك "يلاحق" السعر محافظًا على تلك المسافة المحددة. وإذا انعكس السعر بمقدار تلك المسافة، فسيتم تفعيل أمر وقف الخسارة المتحرك وإغلاق الصفقة.

ما هي النسبة المئوية الجيدة لوقف الخسارة المتحرك؟

لا توجد نسبة مئوية واحدة "مثالية" لوقف الخسارة المتحرك لجميع الصفقات؛ فالأمر يعتمد على تقلبات الأصل المالي وأسلوب التداول الخاص بكم. ومع ذلك، فإن الإرشادات الشائعة لتداول الأسهم هي استخدام وقف خسارة متحرك يتراوح بين 5% و20% تقريبًا.

على سبيل المثال، قد يستخدم متداول التأرجح (swing trader) وقف خسارة متحركًا بنحو 10% على صفقة أسهم لمنحها مجالًا للتذبذب، بينما قد يستخدم المتداول اليومي وقف خسارة متحركًا أضيق يتراوح بين 2% و5%. وفي تداول الفوركس، يقل استخدام النسب المئوية؛ حيث يحسب المتداولون عادةً بالنقاط (pips) أو يستخدمون مؤشرات مثل متوسط المدى الحقيقي (ATR) لتعيين وقف الخسارة المتحرك.

والممارسة السليمة هي ملاءمة وقف الخسارة المتحرك مع تقلبات السوق: فإذا كان الأصل يتحرك عادةً بنسبة 1-2% في اليوم، فإن ضبط وقف خسارة متحرك بنسبة 0.5% سيكون ضيقًا للغاية على الأرجح (حيث ستخرجون من الصفقة عند حدوث تقلبات طبيعية). ومن ناحية أخرى، فإن تعيين أمر إيقاف بنسبة 10% على أصل بالكاد يتحرك بنسبة 1% يوميًا سيكون واسعًا للغاية ولن يوفر حماية مجدية للأرباح.

هل يمكنني ضبط وقف خسارة متحرك على تطبيق MetaTrader للهاتف المحمول؟

لا. لا يحتوي تطبيق الهاتف المحمول لمنصة MT4 أو MT5 على خيار تعيين وقف الخسارة المتحرك. تدعم تطبيقات الهاتف المحمول فقط أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح الأساسية عند مستويات ثابتة.

هل يتعين علي إبقاء منصة MetaTrader قيد التشغيل ليعمل وقف الخسارة المتحرك؟

نعم. في MT4 وMT5، تتم إدارة أوامر وقف الخسارة المتحرك بواسطة منصة العميل (جهاز الكمبيوتر الخاص بكم)، وليس عبر خادم الوسيط. وهذا يعني أنه يجب أن تظل منصة MetaTrader مفتوحة ومتصلة بالإنترنت حتى يتم تعديل وقف الخسارة المتحرك بشكل نشط.

إذا أغلقتم المنصة أو أوقفتم تشغيل الكمبيوتر، فسيتم إيقاف تحريك وقف الخسارة لأن الخادم لا يقوم بتحديثه. سيظل آخر مستوى لوقف الخسارة تم تعيينه قائمًا على خادم الوسيط، لكنه لن يتحرك بعد ذلك دون تشغيل المنصة على جهازكم. لذلك، يُنصح باستخدام خادم VPS، والذي توفره Switch Markets مجانًا لجميع العملاء الذين يفتحون حساب تداول.

ما الفرق بين وقف الخسارة المتحرك ووقف الخسارة العادي؟

وقف الخسارة العادي هو سعر ثابت تخرجون عنده من الصفقة للحد من خسارتكم (أو لحماية قدر معين من الربح)، وهو لا يتغير بمجرد تعيينه (إلا إذا قمتم بنقله يدويًا).

أما وقف الخسارة المتحرك فهو ديناميكي. فإذا انعكس السوق بمقدار يتجاوز تلك المسافة، فسيتم تفعيل وقف الخسارة المتحرك وإغلاق الصفقة.