8 เคล็ดลับการเทรด CFD ที่คุณต้องรู้

การเทรด CFD เป็นรูปแบบการเทรดที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาส แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานที่คุณเข้าใจสิ่งที่กำลังทำอยู่ เทรดเดอร์หลายคนกระโจนเข้ามาไล่ล่าผลกำไร เพียงเพื่อจะพบว่าตลาดนี้มีอะไรมากกว่าการคลิกคำสั่ง "ซื้อ" และ "ขาย"

หากคุณต้องการก้าวล้ำนำตลาด คุณต้องติดอาวุธให้ตัวเองด้วยความรู้และเครื่องมือที่เหมาะสม และนั่นคือสิ่งที่คู่มือนี้เตรียมไว้ให้คุณ

ในหน้านี้ เราได้รวบรวม 8 กลยุทธ์และเคล็ดลับการเทรด CFD ที่ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับการเดินทางในโลกการเทรดของคุณ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะช่วยคุณในการบริหารความเสี่ยง ช่วยให้หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่สร้างความเสียหายหนัก และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรเมื่อเทรดในตลาด CFD

1. เลือกโบรกเกอร์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการในการเทรดของคุณ

ข้อแรก และอาจสำคัญที่สุด คือการเลือกโบรกเกอร์ที่ดีในการดูแลคำสั่งซื้อขายของคุณ เทรดเดอร์จำนวนมาก โดยเฉพาะมือใหม่ มักมองข้ามการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบเมื่อต้องเลือกโบรกเกอร์

หลายคนมักกล่าวว่า "ในชีวิต รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ คือสิ่งที่สำคัญที่สุด" คำพูดนี้เป็นความจริงอย่างยิ่งสำหรับการเทรด CFD และฟอเร็กซ์ การเลือกโบรกเกอร์ที่ตรงกับเป้าหมายการเทรดจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้าน

ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นสาย Scalping หรือ Day Trading คุณไม่ควรเทรดกับโบรกเกอร์ที่ไม่มีบัญชีเทรดแบบ ECN หรือบัญชีสเปรด 0 เพราะหากมองข้ามจุดนี้ไป โอกาสทำกำไรของคุณจะลดลงอย่างมาก

ฝันร้ายของสวิงเทรดเดอร์หรือโพซิชันเทรดเดอร์ คือโบรกเกอร์ที่คิดค่าสวอป (ข้ามคืน) สูงเกินจริง หรือโบรกเกอร์ที่ไม่จ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะหุ้น ซึ่งสิ่งนี้ส่งผลเสียต่อความสำเร็จในการเทรดในหลายระดับ

สิ่งที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมได้แก่ การกำกับดูแล สเปรดและค่าธรรมเนียม แพลตฟอร์มการเทรด เครื่องมือต่าง ๆ ที่โบรกเกอร์มีให้ และฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของคุณในฐานะเทรดเดอร์ ดังนั้นจึงควรเลือกโบรกเกอร์ที่มีสภาพแวดล้อมการเทรดที่ช่วยสนับสนุนความได้เปรียบของคุณ

2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ CFD และกลไกการทำงาน

หากคุณกำลังจะเทรด CFD สิ่งสำคัญอันดับแรกคือคุณต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าผลิตภัณฑ์นี้คืออะไรและมีหลักการทำงานอย่างไร

มาดูรายละเอียดกัน

CFD ย่อมาจาก Contract for Difference (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณเทรด CFD คุณไม่ได้ซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงจริง ๆ แต่คุณกำลังทำสัญญากับโบรกเกอร์เพื่อเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์นั้น

สมมติว่าคุณเทรด CFD ทองคำ คุณไม่ได้เป็นเจ้าของทองคำแท่งจริง ๆ ที่เก็บไว้ในตู้เซฟ แต่ผลกำไร (หรือขาดทุน) ของคุณจะขึ้นอยู่กับว่าราคาทองคำเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณคาดการณ์ไว้หรือไม่

จุดเด่นของ CFD คือช่วยให้คุณเทรดในตลาดการเงินที่หลากหลาย ทั้งคู่สกุลเงิน หุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ ไปจนถึงคริปโต โดยไม่จำเป็นต้องถือครองสินทรัพย์จริง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดได้ทั้งสองฝั่ง ไม่ว่าตลาดจะปรับตัวขึ้นหรือลง คุณก็มีโอกาสทำกำไรได้

ฟังดูน่าสนใจใช่ไหม แต่เช่นเดียวกับทุกสิ่งในโลกการเทรด ทุกอย่างย่อมมีข้อควรระวัง

เนื่องจากการเทรด CFD มีการใช้เลเวอเรจ ผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นจึงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ แต่ในขณะเดียวกัน ผลขาดทุนก็สามารถขยายใหญ่ขึ้นได้เช่นกัน นี่คือเหตุผลว่าทำไมการทำความเข้าใจกลไกของ CFD จึงเป็นสิ่งจำเป็นก่อนเริ่มต้นเทรด ด้วยเหตุนี้ จึงควรฝึกฝนบนบัญชีทดลองก่อนที่จะนำเงินจริงไปเสี่ยง บัญชีทดลองจะช่วยให้คุณเรียนรู้หลักการทำงานของการเทรด CFD และค้นหาระดับเลเวอเรจที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

เปิดบัญชีทดลอง

3. ตรวจสอบวันหมดอายุ Rollover ของ CFD อยู่เสมอ

ลองนึกภาพตาม: คุณวิเคราะห์ตลาดแล้ว เปิดสถานะ และทุกอย่างดำเนินไปตามแผนเป๊ะ ๆ แต่อยู่ดี ๆ สถานะของคุณกลับถูกปิดโดยอัตโนมัติ ทิ้งให้คุณสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริง และการพลาดการเทรดเพราะการ Rollover ของ CFD นั้นสร้างความเสียหายได้ไม่น้อย

ความเป็นจริงคือ ตราสาร CFD บางประเภท โดยเฉพาะ CFD ที่อ้างอิงจากสัญญาฟิวเจอร์ส เช่น ดัชนีและสินค้าโภคภัณฑ์ จะมีวันหมดอายุ เมื่อถึงวันดังกล่าว สัญญาจะหมดอายุลงหรือถูก Rollover ไปยังสัญญาใหม่ ขึ้นอยู่กับนโยบายของโบรกเกอร์ของคุณ

หากโบรกเกอร์ทำการ Rollover สัญญาให้อัตโนมัติ คุณอาจสังเกตเห็นการปรับราคาอันเนื่องมาจากส่วนต่างระหว่างสัญญาเก่ากับสัญญาใหม่ แต่หากโบรกเกอร์ไม่ได้ทำเช่นนั้น สถานะของคุณจะถูกปิดทันที ไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่ก็ตาม

แล้ววิธีรับมือที่ชาญฉลาดคืออะไร หมั่นตรวจสอบวัน Rollover ของ CFD ทุกตราสารที่คุณกำลังเทรดอยู่เสมอ การเข้าไปดูรายละเอียดสัญญาหรือปฏิทินการเทรดของโบรกเกอร์เพียงครู่เดียวจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ หากจำเป็น คุณสามารถติดต่อทีมงานฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ท้ายที่สุดแล้ว การติดตามวันหมดอายุของ CFD ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คุณควบคุมการเทรดของตนเองได้ และในโลกการเทรด การควบคุมคือหัวใจสำคัญ ดูคู่มือนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CFD Rollover

4. ทำความเข้าใจเลเวอเรจและวิธีใช้อย่างชาญฉลาด

หนึ่งในสิ่งที่ทำให้การเทรด CFD ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางคือเลเวอเรจในการเทรด

เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนเทรดเพื่อสร้างผลกำไร และเมื่อเลเวอเรจเปิดโอกาสให้ทำกำไรได้มากขึ้น จึงไม่แปลกที่เทรดเดอร์จะชื่นชอบเครื่องมือนี้

เลเวอเรจมีหลากหลายระดับ เช่น 1:10, 1:100 เป็นต้น โดย Switch Markets มอบเลเวอเรจสูงสุดถึง 1:1000 ให้แก่เทรดเดอร์ ซึ่งหมายความว่าเงินฝาก $200 ของคุณสามารถสร้างอำนาจการซื้อได้สูงถึง $200,000 นอกจากนี้ Switch Markets ยังให้บริการ dynamic leverage ซึ่งเป็นเลเวอเรจที่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยอัตโนมัติตามขนาดสถานะของคุณ

ฟังดูยอดเยี่ยมใช่ไหม แน่นอนว่าเป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพราะสถานการณ์อาจพลิกผันได้อย่างรวดเร็วหากคุณไม่รู้วิธีใช้เลเวอเรจอย่างรอบคอบ คุณอาจสูญเสียเงินในตลาดได้อย่างรวดเร็วเช่นกันเมื่อสถานะที่ใช้เลเวอเรจเคลื่อนไหวสวนทางกับที่คุณคาดไว้ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องสำคัญ ด้วยเหตุนี้ การใช้เครื่องคำนวณเลเวอเรจ เช่น Forex Margin Calculator หรือเครื่องมือ EA บริหารความเสี่ยงของเรา จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น หากคุณยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเลเวอเรจทำงานอย่างไรและจะใช้อย่างมีกลยุทธ์ได้อย่างไร การค่อย ๆ ทยอยเปิดสถานะทีละน้อยอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

5. เรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จากค่าสวอป

การทำความเข้าใจว่าค่าสวอปส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรอย่างไร อาจเป็นจุดแบ่งระหว่างเทรดเดอร์ทั่วไปกับเทรดเดอร์ที่ชาญฉลาด

ค่าสวอปคืออะไรกันแน่?

สวอปคือดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่ายหรือได้รับจากการถือสถานะ CFD ข้ามคืน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากทุกการเทรดเกี่ยวข้องกับการยืมสกุลเงินหรือสินทรัพย์หนึ่งเพื่อไปซื้ออีกสินทรัพย์หนึ่ง

หากอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่คุณซื้อสูงกว่าสกุลเงินที่คุณขาย คุณก็จะได้รับค่าสวอป แต่หากเป็นในทางกลับกัน คุณจะต้องเป็นฝ่ายจ่ายค่าสวอป

ค่าสวอปกำหนดโดยอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารและอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด ยิ่งไปกว่านั้น ในบางวัน เช่น วันพุธ คุณอาจพบการคิดค่าสวอป 3 เท่า เพื่อชดเชยการถือสถานะข้ามช่วงสุดสัปดาห์

แล้วคุณจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้กลายเป็นความได้เปรียบได้อย่างไร?

หากคุณเป็นสวิงเทรดเดอร์หรือผู้ที่ถือสถานะเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ ลองมองหาโอกาสจากสวอปที่เป็นบวก นั่นคือการเทรดที่คุณจะได้รับค่าสวอปแทนที่จะต้องจ่าย ด้วยวิธีนี้ คุณไม่เพียงแต่ทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาเท่านั้น แต่ยังได้รับผลตอบแทนจากค่าสวอปที่เข้าสู่บัญชีของคุณทุกวันอีกด้วย ซึ่งสิ่งนี้เรียกว่ากลยุทธ์ Carry Trade

ในทางตรงกันข้าม หากคุณต้องจ่ายค่าสวอปในอัตราที่สูงอยู่บ่อยครั้ง คุณอาจต้องทบทวนระยะเวลาในการถือสถานะใหม่ สำหรับเรื่องนี้ คุณสามารถใช้Forex Swap Calculator ของเรา ซึ่งจะช่วยประเมินว่าการถือสถานะนั้นคุ้มค่าในระยะยาวหรือไม่

สรุปคือ อย่ามองข้ามค่าสวอป เพราะสิ่งนี้อาจเป็นได้ทั้งต้นทุนที่ไม่จำเป็นหรือเป็นแหล่งรายได้เสริม ขึ้นอยู่กับว่าคุณนำมาปรับใช้อย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าสวอปในการเทรด

6. กำหนดขนาดสถานะที่เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

หลักการเงินขั้นพื้นฐานคือการจัดทำงบประมาณก่อนใช้เงินหรือดำเนินธุรกิจ การกำหนดขนาดสถานะ (Position Sizing) ก็เปรียบเสมือนการ "จัดสรรงบประมาณ" สำหรับการเทรด CFD

การกำหนดขนาดสถานะช่วยให้คุณกำหนดล่วงหน้าได้ว่าจะใช้เงินทุนเท่าใดในการเทรดแต่ละครั้งหรือชุดการเทรด ด้วยวิธีนี้ คุณจะทราบได้อย่างแม่นยำว่าสามารถยอมรับผลขาดทุนได้เท่าใดหากราคาเคลื่อนไหวสวนทาง และในการเทรด การหาขนาดสถานะที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายไม่น้อย

สมมติว่าคุณมีเงินทุน $10,000 และต้องการจำกัดความเสี่ยงไว้ที่ 2% สำหรับการเทรดคู่สกุลเงิน GBP/USD ที่เพิ่งวิเคราะห์ไป กับ Switch Markets สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงกรอกรายละเอียดการเทรดลงในLot Size Calculator ของเรา แล้วผลลัพธ์จะแสดงออกมาดังภาพนี้:

เมื่อได้ขนาดล็อตที่เหมาะสมแล้ว คุณสามารถส่งคำสั่งซื้อขายตามจำนวนนั้น ตั้งค่า take profit และ stop loss แล้วปล่อยให้ระบบทำงาน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม สามารถดูได้ที่คู่มือวิธีใช้เครื่องคำนวณขนาดสถานะของเรา

7. ทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มการเทรดของโบรกเกอร์

โบรกเกอร์หลายแห่งจัดเตรียมเครื่องมือการเทรดที่หลากหลายไว้ให้เทรดเดอร์ใช้งาน สิ่งที่คุณต้องทำคือเริ่มต้นนำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ประโยชน์

ตัวอย่างเช่น Switch Markets มีชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การเทรดและช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น มาดูตัวอย่างเครื่องมือบางส่วนกัน:

• Economic Calendar ช่วยให้คุณติดตามกำหนดการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ การตัดสินใจของธนาคารกลาง และสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเทรดของคุณ
• Lot Size Calculator ช่วยคุณกำหนดขนาดสถานะที่เหมาะสมสำหรับการเทรดแต่ละครั้ง โดยคำนวณจากยอดคงเหลือในบัญชีและเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง เครื่องมือนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะไม่ใช้เลเวอเรจสูงเกินไป
• Swap Calculator ช่วยคำนวณค่าธรรมเนียมสวอปหรือผลตอบแทนสวอปที่คุณจะได้รับ เพื่อให้คุณนำไปประกอบการวางกลยุทธ์การเทรดได้
• Track a Trader เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณติดตามผลการดำเนินงาน วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน และปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณได้อย่างต่อเนื่อง
• Algo Builder เป็นบอทเทรดที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรดเป็นระบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเป็น

โปรดจำไว้ว่า แพลตฟอร์มการเทรดแต่ละแห่งมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน ควรเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะกับคุณและใช้งานอย่างต่อเนื่อง

8. ติดตามและวิเคราะห์การเทรดของคุณอยู่เสมอ

ดังคำกล่าวที่ว่า "คุณไม่สามารถพัฒนาสิ่งที่คุณไม่ได้ติดตามผลได้"

หากคุณอ่านมาถึงตรงนี้ แสดงว่าคุณต้องการพัฒนาการเทรดของตนเองอย่างแท้จริง หนึ่งในนิสัยที่จะช่วยให้คุณก้าวล้ำหน้าเทรดเดอร์ที่ยังทำกำไรไม่ได้ไปหลายปี คือการบันทึกและติดตามผลการเทรดของคุณ

เมื่อเริ่มติดตามผลการเทรด คุณจะเริ่มมองเห็นรูปแบบพฤติกรรมการเทรดของตัวเอง ทำให้จับจุดได้ง่ายขึ้นว่าสิ่งใดที่ทำถูกต้องและสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

เป้าหมายคือการตัดสิ่งที่ไม่เวิร์กออกไป และทำสิ่งที่มีประสิทธิภาพให้มากขึ้น

เทรดเดอร์ที่บันทึกผลการเทรดเป็นประจำต่างมีวิธีดำเนินการที่แตกต่างกันไป บางคนเลือกจดบันทึกด้วยตนเอง ในขณะที่บางคนใช้สเปรดชีต Excel หรือแม้กระทั่งซอฟต์แวร์เฉพาะทางราคาแพง วิธีการเหล่านี้ต่างมีทั้งข้อดีและข้อเสีย สิ่งสำคัญคือค้นหาวิธีที่เหมาะกับคุณแล้วยึดมั่นกับมัน

ทั้งนี้ หากคุณเทรดกับ Switch Markets อยู่แล้ว คุณจะได้รับสิทธิ์ใช้งาน Track a Trader ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ติดตามผลของเราโดยอัตโนมัติ คุณควรลองใช้งานหากต้องการยกระดับการเทรดของตนเอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เทมเพลตบันทึกการเทรดฟรีของเราเพื่อติดตามผลและวัดประสิทธิภาพการเทรดของคุณได้อีกด้วย

ดาวน์โหลดบันทึกการเทรดฟรี

การปฏิบัติตามเคล็ดลับสำคัญทั้งแปดข้อนี้ จะช่วยให้คุณก้าวล้ำหน้าเทรดเดอร์จำนวนมากที่มองข้ามพื้นฐานเหล่านี้ไป ไม่ว่าจะเป็นการเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสม การเข้าใจเลเวอเรจอย่างถ่องแท้ การใช้ประโยชน์จากค่าสวอป หรือการติดตามผลการเทรด ทุกขั้นตอนล้วนมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาวของคุณ

ท้ายที่สุดแล้ว ความสม่ำเสมอคือหัวใจสำคัญ ยิ่งคุณทุ่มเทให้กับการเรียนรู้ ปรับแต่งกลยุทธ์ และใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุณก็จะยิ่งควบคุมการเทรดของคุณได้ดียิ่งขึ้น

นำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปปรับใช้และเทรดอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ตลาด CFD เต็มไปด้วยโอกาส และขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าจะคว้าโอกาสเหล่านั้นมาได้อย่างไร