วิธีเทรดเงินหยวนจีน – คู่มือสำหรับเทรดเดอร์
อย่างที่คุณน่าจะทราบกันดี ปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ดังนั้น แม้เงินหยวนจีนอาจไม่ได้รับความนิยมในหมู่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์เท่ากับคู่สกุลเงินหลักอื่น ๆ แต่ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในตลาดการเงิน
เนื่องจากสกุลเงินนี้เปรียบเสมือนอัญมณีที่ซ่อนอยู่ สิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณทำได้คือการสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีเทรดเงินหยวนจีน ซึ่งจะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสในอีกมุมหนึ่งของตลาดสกุลเงินสำหรับคุณ
ในคู่มือนี้ เราจะเจาะลึกทุกสิ่งที่เทรดเดอร์จำเป็นต้องรู้ ตั้งแต่เงินหยวนเหรินหมินปี้คืออะไร ความแตกต่างสำคัญระหว่างเงินหยวนในประเทศกับนอกประเทศ และประเด็นอื่น ๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเริ่มต้นเทรดบนแพลตฟอร์มอย่าง Switch Markets เมื่ออ่านจบ คุณจะมีแนวทางที่ชัดเจนในการเข้าสู่ตลาดนี้ด้วยความมั่นใจ ไม่ว่าเป้าหมายการเทรดของคุณจะเป็นอย่างไร มาเริ่มต้นกันเลย
เงินหยวนจีนคืออะไร และทำไมจึงควรเทรด?
เงินหยวนจีนเป็นหน่วยหลักของสกุลเงินประเทศจีน ซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า เหรินหมินปี้ (RMB) แปลว่า "สกุลเงินของประชาชน"
ให้นึกภาพเปรียบเทียบเหมือนกับเงินปอนด์และสเตอร์ลิงของอังกฤษ โดยเหรินหมินปี้คือชื่อระบบสกุลเงิน ส่วนหยวนคือหน่วยเงินที่ระบุบนป้ายราคาและหน้าจอการเทรด ในการพูดคุยทั่วไปและในตลาดระดับสากล คำว่า "หยวน" และ "เหรินหมินปี้" มักถูกใช้แทนกันได้
เงินหยวนออกโดยธนาคารกลางแห่งประเทศจีน (PBOC) ใช้สัญลักษณ์ ¥ และรหัสสกุลเงิน ISO คือ CNY โดย 1 หยวนแบ่งออกเป็น 10 เจี่ยว และ 100 เฟิน แต่ในทางปฏิบัติ คุณแทบจะไม่พบหน่วยย่อยเหล่านี้ในการเทรดฟอเร็กซ์
ในฐานะสกุลเงินทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีน เงินหยวนจึงใช้ในธุรกรรมเงินสด การแลกเปลี่ยนเงินตรา และการลงทุนทั้งหมดภายในพรมแดนของประเทศ
เรื่องราวการเติบโตของเงินหยวนดำเนินไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของจีน จากระบบเศรษฐกิจแบบปิดสู่การเป็นโรงงานการผลิตของโลก
เงินหยวนก่อตั้งขึ้นในปี 1948 ระหว่างสงครามกลางเมืองของจีน และผูกติดกับเงินดอลลาร์สหรัฐมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ จนกระทั่งในปี 2005 รัฐบาลจีนได้เปลี่ยนมาใช้ระบบลอยตัวแบบมีการจัดการ โดยอนุญาตให้เงินหยวนเคลื่อนไหวได้ภายในกรอบรายวัน ±2% จากอัตราอ้างอิงที่ PBOC กำหนดในแต่ละเช้า การเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ และตั้งแต่นั้นมา เงินหยวนก็มีบทบาทโดดเด่นขึ้นอย่างต่อเนื่องในการค้าระหว่างประเทศ ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ และระบบการเงินโลก
เงินหยวนในประเทศ (CNY) กับเงินหยวนนอกประเทศ (CNH)
หนึ่งในแนวคิดที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการเทรดเงินหยวนจีน คือการแยกความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันในประเทศและนอกประเทศให้ออก
เงินหยวนในประเทศ (CNY) มีการเทรดเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น โดยมีธนาคารกลางจีนควบคุมอย่างเข้มงวด ทุกเช้า PBOC จะประกาศอัตราอ้างอิงประจำวัน และสกุลเงินจะเคลื่อนไหวได้เฉพาะในกรอบ 2% รอบอัตราอ้างอิงดังกล่าว นอกจากนี้ มาตรการควบคุมเงินทุนยังจำกัดการเคลื่อนย้ายเงิน CNY ข้ามพรมแดนอย่างเสรี
ในทางปฏิบัติ ตลาดในประเทศมีไว้สำหรับการชำระบัญชีระหว่างธนาคารและธุรกรรมทางธุรกิจภายในประเทศ บริษัทต่างชาติที่ดำเนินงานในจีนแผ่นดินใหญ่สามารถรับเงิน CNY ได้ แต่ต้องแปลงเป็นเวอร์ชันนอกประเทศก่อนจึงจะนำไปใช้ในประเทศอื่นได้
เงินหยวนนอกประเทศ (CNH) มีการเทรดอย่างเสรีในตลาดต่างประเทศ โดยมีศูนย์กลางหลักอยู่ที่ฮ่องกง รวมถึงลอนดอน สิงคโปร์ และศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกอื่น ๆ โดยตัวอักษร "H" ใน CNH แต่เดิมย่อมาจากฮ่องกง ซึ่งเป็นที่ที่ตลาดนอกประเทศได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2010
อัตราแลกเปลี่ยนของ CNH จะขับเคลื่อนตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโดยตรง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัตราอ้างอิงประจำวันของ PBOC เหมือน CNY ซึ่งหมายความว่า CNH สามารถเคลื่อนไหวต่างจาก CNY ได้ โดยเฉพาะในช่วงที่มีแรงกดดันทางเศรษฐกิจหรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
สำหรับเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ ความแตกต่างนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ระดับสากลอย่าง Switch Markets ให้บริการเทรดเงินหยวนนอกประเทศ (CNH) ดังนั้น เมื่อคุณเห็นคู่สกุลเงินอย่าง USD/CNH บนแพลตฟอร์มเทรด คุณจะทราบได้ทันทีว่ากำลังเทรดเวอร์ชันนอกประเทศ
ปัจจัยใดที่ขับเคลื่อนอัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวนจีน?
การเทรดเงินหยวนจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงิน ดังนี้:
1. นโยบายของธนาคารกลางแห่งประเทศจีน (PBOC)
PBOC เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของเงินหยวนมากที่สุด ทั้งการกำหนดอัตราอ้างอิงประจำวัน การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย การปรับอัตราส่วนเงินสำรอง และการแทรกแซงตลาดโดยตรง ธนาคารกลางจะชี้นำทิศทางของค่าเงินเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจในภาพรวมของจีน
การกำหนดอัตราอ้างอิงที่แข็งค่ากว่าที่คาดการณ์ไว้บ่งชี้ว่าทางการต้องการให้เงินหยวนแข็งค่าขึ้น ในทางกลับกัน อัตราอ้างอิงที่อ่อนแอกว่าจะส่งสัญญาณในทิศทางตรงกันข้าม
เทรดเดอร์ที่มองข้ามสัญญาณจาก PBOC มักต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการเคลื่อนไหวที่รุนแรงของราคา
นอกจากนี้ PBOC ยังมีเครื่องมืออย่าง Counter-cyclical factor ซึ่งเป็นการปรับสูตรการคำนวณอัตราอ้างอิงตามดุลยพินิจในช่วงที่มีการเก็งกำไรทิศทางเดียวมากเกินไป เมื่อความเชื่อมั่นของตลาดมองว่าเงินหยวนจะอ่อนค่าลงอย่างหนัก PBOC อาจใช้กลไกนี้เพื่อชะลอการอ่อนค่าและรักษาเสถียรภาพของการคาดการณ์ในตลาด
2. ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
การรายงานข้อมูลสำคัญจากจีนส่งผลต่อเงินหยวนในลักษณะเดียวกับที่ตัวเลขการจ้างงานหรือเงินเฟ้อส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐ
ตัวชี้วัดสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การเติบโตของ GDP การผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ข้อมูลดุลการค้า และยอดค้าปลีก
ตัวเลขที่แข็งแกร่งมักช่วยหนุนค่าเงินหยวนโดยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจจีน ขณะที่ข้อมูลที่อ่อนแออาจทำให้ค่าเงินอ่อนค่าลงเมื่อตลาดปรับลดมุมมองการเติบโต สำหรับมือใหม่ แนะนำให้อ่านคู่มือวิธีอ่านและเทรดตามปฏิทินเศรษฐกิจของเราเพิ่มเติม
3. ดุลการค้าและอุปสงค์ทั่วโลก
การส่งออกปริมาณมหาศาลของจีนก่อให้เกิดอุปสงค์ต่อเงินหยวนอย่างต่อเนื่อง เมื่อดุลการค้าของจีนเป็นบวกอย่างมาก (การส่งออกมากกว่าการนำเข้า) จะเกิดแรงผลักดันให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น เนื่องจากผู้ซื้อต่างชาติต้องแปลงเงินดอลลาร์ ยูโร หรือสกุลเงินอื่นเป็นเงินหยวนเพื่อชำระค่าสินค้าให้ผู้ผลิตในจีน
การเปลี่ยนแปลงของความต้องการสินค้าจีนในตลาดโลก ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน และความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ล้วนส่งผลกระทบต่อประเด็นนี้ทั้งสิ้น
ในฐานะผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่ที่สุดของโลก ข้อมูลดุลการค้าที่เผยแพร่ทุกเดือนโดยสำนักงานศุลกากรแห่งประเทศจีนจึงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่เทรดเดอร์เงินหยวนจับตามองอย่างใกล้ชิดที่สุด
ตัวเลขดุลการค้าเกินดุลที่สูงกว่าคาดมักส่งผลให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น ในขณะที่ตัวเลขเกินดุลที่ลดลงหรือการขาดดุลอย่างไม่คาดคิดอาจสร้างแรงกดดันให้ค่าเงินอ่อนค่าลงได้
4. ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย
ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย PBOC กับธนาคารกลางอื่น ๆ เช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งผลต่อกระแสเงินทุนเคลื่อนย้าย และส่งผลต่อเนื่องไปยังค่าเงินหยวน
เมื่ออัตราดอกเบี้ยของจีนอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น นักลงทุนต่างชาติอาจเข้าถือครองสินทรัพย์ในสกุลเงินหยวนเพื่อรับส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช่วยหนุนค่าเงินหยวน แต่หากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยแคบลงหรือกลับทิศทาง เงินทุนก็มักจะไหลออกและสร้างแรงกดดันต่อเงินหยวน
5. ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ทางการค้า
เงินหยวนมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน การประกาศกำแพงภาษี มาตรการคว่ำบาตร ข้อจำกัดในการส่งออกเทคโนโลยี และความเคลื่อนไหวทางการทูต สามารถทำให้เกิดความผันผวนอย่างรวดเร็วในคู่ USD/CNH ความตึงเครียดทางการค้ามักทำให้เงินหยวนอ่อนค่าลง เนื่องจากตลาดประเมินว่าความต้องการสินค้าส่งออกของจีนจะลดลงและอาจเกิดภาวะเงินทุนไหลออก
6. การควบคุมเงินทุนและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
รัฐบาลจีนยังคงใช้มาตรการควบคุมเงินทุนเพื่อจำกัดการไหลเข้าออกของเงินในจีนแผ่นดินใหญ่ การคุมเข้มหรือผ่อนคลายมาตรการเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของเงินหยวนในตลาดต่างประเทศและทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้
การประกาศกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนข้ามพรมแดน สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติ หรือการเปิดรับตลาดการเงิน ล้วนส่งผลกระทบต่อค่าเงินได้ทั้งสิ้น
ผลการดำเนินงานของราคาเงินหยวนจีน
เงินหยวนจีนมีทิศทางแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา หลังจากเริ่มต้นปี 2026 ด้วยแนวโน้มที่อ่อนค่า คู่เงินดังกล่าวปรับตัวลดลงตลอดช่วงครึ่งแรกของปีจากการที่เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในวงกว้าง เมื่อถึงกลางเดือนมิถุนายน 2026 คู่ USD/CNY ปรับลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 6.76 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุด (และเป็นระดับที่เงินหยวนแข็งค่าที่สุด) นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023
การเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้ USD/CNY ปรับลดลงราว 3.3% ตั้งแต่ต้นปี และลดลงประมาณ 5.9% ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา โดยมีกรอบการเทรดในปี 2026 อยู่ที่ประมาณ 6.76 ถึง 6.997 ปัจจัยเบื้องหลังความแข็งแกร่งของเงินหยวนเหรินหมินปี้คือการอ่อนค่าของดอลลาร์ท่ามกลางการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่เปลี่ยนไป ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ผ่อนคลายลง ตลอดจนข้อมูลราคาสินค้าของจีนที่ปรับตัวดีขึ้น
อัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ระดับเพียง 1.2% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ สะท้อนให้เห็นว่าอุปสงค์ของภาคครัวเรือนยังคงเปราะบาง แม้ว่าต้นทุนพลังงานในตลาดโลกจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะส่งผลกระทบต่อเนื่องก็ตาม เทรดเดอร์ควรสังเกตด้วยว่าอัตรา USD/CNY ในประเทศเป็นอัตราอ้างอิงที่มีการจัดการและผูกกับอัตราอ้างอิงประจำวันของ PBOC ในขณะที่กระแสเงินทุนระหว่างประเทศส่วนใหญ่จะเทรดผ่าน USD/CNH นอกประเทศที่ลอยตัวอย่างเสรี ซึ่งเพิ่งแข็งค่าขึ้นแตะระดับประมาณ 6.77 ในปัจจุบัน แนวโน้มยังคงเอื้อให้เงินหยวนแข็งค่า แต่ธนาคารกลางแห่งประเทศจีนยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อจังหวะความเร็วของการแข็งค่าเพิ่มเติมในอนาคต
วิธีการเทรดเงินหยวนจีน
มีหลายวิธีในการเข้าถึงการเทรดสกุลเงินของจีน โดยแต่ละวิธีมีระดับความเสี่ยง เงินทุนเริ่มต้น และความซับซ้อนที่แตกต่างกันไป
CFD เงินหยวน
สำหรับเทรดเดอร์รายย่อยส่วนใหญ่ CFD เป็นช่องทางที่สะดวกและคุ้มค่าที่สุดในการเทรดเงินหยวนจีน
Switch Markets ให้บริการคู่ USD/CNH ในรูปแบบ CFD ฟอเร็กซ์ ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าถึงเงินหยวนนอกประเทศได้โดยตรง ด้วยสเปรดที่แข่งขันได้ เลเวอเรจสูงสุด 1:500 สำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ และการดำเนินการคำสั่งที่รวดเร็วบนแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 และ MetaTrader 5
ด้วยเงินฝากเริ่มต้นเพียง $50 คุณสามารถเริ่มเทรดเงินหยวนจีนได้โดยไม่ต้องใช้เงินทุนก้อนใหญ่เหมือนในตลาดฟิวเจอร์สหรือตลาดระหว่างธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง ไม่มีค่าคอมมิชชั่นสำหรับบัญชี Standard พร้อมใช้งานเครื่องมือช่วยคำนวณอย่าง เครื่องคำนวณ pip ของ Switch Markets และเครื่องคำนวณขนาดล็อต เพื่อช่วยจัดการขนาดสถานะได้อย่างแม่นยำ
ฟิวเจอร์สและออปชันเงินหยวน
สัญญาฟิวเจอร์สมาตรฐานของเงินหยวนมีการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยน เช่น Chicago Mercantile Exchange (CME) สัญญาเหล่านี้ระบุจำนวนสกุลเงินที่แน่นอนในวันและราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำให้มีประโยชน์สำหรับการป้องกันความเสี่ยง
ส่วนออปชันจะให้สิทธิ์แก่ผู้ถือสัญญา แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด ในการซื้อหรือขายเงินหยวนในราคาที่กำหนดก่อนวันหมดอายุ ตราสารทั้งสองประเภทนี้มักต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก และนิยมใช้ในหมู่นักลงทุนสถาบันและเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์
กองทุนรวมดัชนี (ETF)
มีกองทุน ETF หลายแห่งที่ติดตามผลการดำเนินงานของเงินหยวนจีนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หรือเน้นการลงทุนในตลาดตราสารหนี้และตลาดเงินของจีนในวงกว้าง
ETF สามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้น และเป็นทางเลือกที่สะดวกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเปิดรับความเสี่ยงของเงินหยวนโดยไม่ต้องเปิดบัญชีเทรดฟอเร็กซ์ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสในการกระจายพอร์ตการลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแล อย่างไรก็ตาม ETF ไม่มีเลเวอเรจและความยืดหยุ่นเทียบเท่ากับ CFD หรือฟิวเจอร์ส
กลยุทธ์สำคัญในการเทรดเงินหยวนจีน
การเทรดเงินหยวนต้องอาศัยกลยุทธ์ที่คำนึงถึงทั้งการเคลื่อนไหวของราคาตามกลไกตลาดและการแทรกแซงตามนโยบายของรัฐบาล ต่อไปนี้คือแนวทางที่มีประสิทธิภาพและนิยมใช้ในกลุ่มเทรดเดอร์เงินหยวน
1. การเทรดตามแนวโน้มด้วยปัจจัยพื้นฐาน
กลยุทธ์นี้เน้นการติดตามตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของจีน เช่น GDP, PMI, CPI, ดุลการค้า และแถลงการณ์นโยบายของ PBOC จากนั้นจึงเปิดสถานะตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
เมื่อเศรษฐกิจจีนแสดงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง (การส่งออกเติบโต ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมแข็งแกร่ง และนโยบายการเงินมีเสถียรภาพ) เทรดเดอร์จะเปิดสถานะ Long เงินหยวน (หรือ Short USD/CNH) แต่เมื่อข้อมูลเริ่มชะลอตัวลงหรือ PBOC ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบาย เทรดเดอร์จะวางสถานะเพื่อรับการอ่อนค่าของเงินหยวน (Long USD/CNH)
คุณสามารถผสานรวม การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เข้ากับการยืนยันสัญญาณทางเทคนิคเบื้องต้น เช่น การตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) หรือการทะลุผ่านแนวรับแนวต้านสำคัญ เพื่อหาจังหวะเปิดออเดอร์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น
เครื่องมืออย่าง ปฏิทินเศรษฐกิจของ Switch Markets จะช่วยให้คุณติดตามการรายงานข้อมูลสำคัญและการประกาศของธนาคารกลางได้อย่างทันท่วงที
2. การเทรดตามอัตราอ้างอิงของ PBOC
ทุกเช้าเวลา 9:15 น. ตามเวลาปักกิ่ง PBOC จะประกาศอัตราอ้างอิงประจำวันสำหรับคู่ USD/CNY เงินหยวนนอกประเทศ (CNH) มักตอบสนองในทันที หากอัตราอ้างอิงออกมาแข็งค่ากว่าที่ตลาดคาดไว้ CNH มักจะปรับตัวขึ้น แต่หากอ่อนค่ากว่าคาด CNH ก็มักจะปรับตัวลดลง
เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จะเปรียบเทียบอัตราอ้างอิงที่ประกาศกับราคาปิดของวันก่อนหน้าและการคาดการณ์ของตลาด จากนั้นจึงเข้าเทรดตามปฏิกิริยาเริ่มต้นในตลาดนอกประเทศ
กลยุทธ์นี้ต้องการการส่งคำสั่งซื้อขายที่รวดเร็วและความเข้าใจในภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค เนื่องจากผลกระทบของอัตราอ้างอิงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าบรรยากาศตลาดโดยรวมเป็นแบบเปิดรับความเสี่ยง (Risk-on) หรือปิดรับความเสี่ยง (Risk-off)
3. กลยุทธ์ Carry Trade
กลยุทธ์ Carry Trade คือการซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าและขายสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า เพื่อรับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ถือครองสถานะ
เมื่ออัตราดอกเบี้ยของจีนสูงกว่าระบบเศรษฐกิจหลักอื่น เช่น ญี่ปุ่น เทรดเดอร์อาจเลือกเปิดสถานะ Long คู่ CNH/JPY เพื่อรับค่าสวอปที่เป็นบวก กลยุทธ์นี้ทำงานได้ดีที่สุดในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนต่ำ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากส่วนต่างดอกเบี้ย
ที่ Switch Markets คุณสามารถตรวจสอบอัตราค่าสวอปบนแพลตฟอร์มก่อนเปิดสถานะ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการทำ Carry Trade กับคู่เงินหยวน อย่างไรก็ตาม Carry Trade มีความเสี่ยงเฉพาะตัว หากเงินหยวนอ่อนค่าลงเร็วกว่าดอกเบี้ยสะสมที่ได้รับ การเทรดนั้นอาจขาดทุนได้
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินอย่างกะทันหันของธนาคารกลางแห่งใดแห่งหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยได้เช่นกัน เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์ Carry Trade มักใช้คำสั่ง Trailing Stop Loss เพื่อล็อกกำไรเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการและจำกัดความเสี่ยงไปพร้อมกัน
4. การเทรดตามการทะลุกรอบ (Breakout)
USD/CNH มักเคลื่อนไหวในกรอบราคาที่ชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงที่ PBOC เข้ามาดูแลความคาดหวังของตลาดอย่างใกล้ชิด เมื่อมีปัจจัยกระตุ้นสำคัญ (เช่น การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ แนวนโยบายใหม่ หรือเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์) จนราคาทะลุกรอบออกไป การเคลื่อนไหวหลังจากนั้นมักจะรุนแรงและต่อเนื่องยาวนาน
เทรดเดอร์สาย Breakout จะหาแนวรับแนวต้านสำคัญบนกราฟรายวันหรือกราฟ 4 ชั่วโมง จากนั้นตั้งคำสั่งรอดำเนินการไว้เหนือแนวต้านหรือใต้แนวรับ
เนื่องจาก USD/CNH มักสร้างแนวโน้มที่แข็งแกร่งหลังเกิดการทะลุกรอบ เทรดเดอร์หลายรายจึงเลือกใช้ Trailing Stop เพื่อเกาะแนวโน้มไปเรื่อย ๆ แทนที่จะตั้งเป้า take profit แบบคงที่
สำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จะทราบดีว่าสัญญาณหลอก (False Breakout) เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการประกาศอัตราอ้างอิงประจำวันของ PBOC ดังนั้น การรอให้แท่งเทียนปิดตัวเลยระดับสำคัญไปก่อนเปิดออเดอร์ จะช่วยลดโอกาสขาดทุนได้ดีขึ้น
5. การใช้เงินหยวนเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
ธุรกิจและนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตลาดจีนมักใช้การเทรดเงินหยวนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ตัวอย่างเช่น ผู้นำเข้าที่ต้องจ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์เป็นเงินหยวน อาจเปิดสถานะซื้อ USD/CNH เพื่อป้องกันความเสี่ยงหากเงินหยวนแข็งค่าขึ้นก่อนถึงกำหนดชำระเงิน ในทำนองเดียวกัน นักลงทุนที่ถือครองหุ้นหรือพันธบัตรจีนสามารถป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้โดยการเปิดสถานะตรงข้ามในคู่ USD/CNH
วิธีเริ่มต้นเทรดเงินหยวนจีนบน Switch Markets
ขั้นตอนการเริ่มต้นทำได้ง่ายและสะดวก โดยมีขั้นตอนดังนี้:
- ขั้นตอนที่ 1 — เปิดบัญชี: ไปที่หน้าเว็บไซต์ Switch Markets แล้วคลิก "เปิดบัญชี" กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน ยืนยันตัวตน และเลือกประเภทบัญชีที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณ ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที
- ขั้นตอนที่ 2 — ฝากเงินเข้าบัญชี: ฝากเงินขั้นต่ำ $50 ผ่านช่องทางที่รองรับมากกว่า 15 ช่องทาง รวมถึงบัตรเครดิต บัตรเดบิต การโอนเงินผ่านธนาคาร กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-wallets) และคริปโต โดย Switch Markets ไม่มีค่าธรรมเนียมการฝากเงิน
- ขั้นตอนที่ 3 — ดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการเทรด: Switch Markets รองรับทั้ง MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ ใช้ WebTrader ผ่านเบราว์เซอร์ หรือเทรดผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้ทุกที่ทุกเวลา
- ขั้นตอนที่ 4 — ค้นหาคู่สกุลเงินหยวน: ค้นหา "USDCNH" ในหน้าต่าง Market Watch บนแพลตฟอร์ม คุณจะเห็นอัตราแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ และสามารถเปิดดูกราฟเพื่อเริ่มวิเคราะห์ได้ทันที
- ขั้นตอนที่ 5 — วิเคราะห์และเปิดคำสั่งซื้อขาย: นำกลยุทธ์ที่ได้กล่าวไปข้างต้นมาปรับใช้และส่งคำสั่งเทรด พร้อมกำหนดระดับ stop loss และ take profit ก่อนเปิดสถานะเสมอ
หากคุณเพิ่งเริ่มต้นเทรดเงินหยวน ขอแนะนำให้ฝึกฝนบนบัญชีทดลองของ Switch Markets ก่อน สภาพแวดล้อมจำลองนี้จะสะท้อนสภาวะตลาดจริงโดยใช้เงินจำลอง และคุณสามารถใช้งานได้นานเท่าที่ต้องการเพื่อสร้างความมั่นใจและพัฒนากลยุทธ์
สรุปส่งท้าย
โดยสรุปแล้ว การเข้าใจความแตกต่างระหว่างเงินหยวนในประเทศ (CNY) และเงินหยวนนอกประเทศ (CNH) ถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำความเข้าใจการทำงานของตลาดนี้ และการที่โบรกเกอร์ CFD อย่าง Switch Markets เปิดให้เข้าถึงเงินหยวนนอกประเทศได้ง่าย จึงช่วยให้เทรดเดอร์รายย่อยสามารถเข้าร่วมตลาดได้อย่างสะดวก
หลังจากอ่านบทความนี้ เทรดเดอร์หลายท่านอาจพยายามนำทุกเทคนิคไปใช้พร้อมกัน จนอาจเกิดภาวะสับสนในการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Paralysis) ซึ่งไม่ใช่แนวทางที่แนะนำ
เราได้แนะนำกลยุทธ์พื้นฐานหลายรูปแบบในคู่มือนี้ ซึ่งคุณสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสไตล์การเทรดและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แนะนำให้เลือกเพียงหนึ่งหรือสองกลยุทธ์แล้วเริ่มต้นจากจุดนั้น
หากยังไม่มั่นใจในช่วงแรก ไม่ต้องกังวล เริ่มต้นด้วยบัญชีทดลอง พัฒนากลยุทธ์ และเทรดด้วยวินัยตามที่ตลาดนี้ต้องการ และเมื่อคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนมาใช้บัญชีจริง ก็เริ่มได้ทันทีอย่างมั่นใจ
ที่ Switch Markets เราจัดเตรียมแพลตฟอร์ม เครื่องมือวิเคราะห์ VPS ฟรี และเงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบคอบในการสำรวจหนึ่งในสกุลเงินที่มีความสำคัญที่สุดในระบบการเงินโลก
คำถามที่พบบ่อย
ต่อไปนี้คือคำถามทั่วไปที่เทรดเดอร์มักสอบถามเกี่ยวกับการเทรดเงินหยวนจีน หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมสนับสนุนของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ผ่านช่องทาง Live Chat
เทรดเดอร์รายย่อยสามารถเทรดเงินหยวนในประเทศ (CNY) ได้หรือไม่?
ไม่ได้ เว้นแต่คุณจะพำนักอยู่ในประเทศจีน
โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์สำหรับรายย่อย รวมถึง Switch Markets จะให้บริการเงินหยวนนอกประเทศ (CNH) เท่านั้น ไม่ใช่เงินหยวนในประเทศ (CNY) เนื่องจาก CNY ถูกจำกัดให้ใช้เฉพาะธุรกรรมภายในจีนแผ่นดินใหญ่ และอยู่ภายใต้การควบคุมเงินทุนอย่างเข้มงวดจากรัฐบาลจีน ในทางกลับกัน CNH สามารถเทรดได้อย่างเสรีในตลาดสากล และเป็นเวอร์ชันที่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเทรด USD/CNH คือช่วงใด?
ช่วงเวลาที่มีการเทรด USD/CNH คึกคักที่สุดจะตรงกับช่วงคาบเกี่ยวกันของเซสชันเอเชียและลอนดอน โดยการประกาศอัตราอ้างอิงประจำวันของ PBOC ในเวลา 9:15 น. ตามเวลาปักกิ่ง มักเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวสำคัญครั้งแรกของวัน
นอกจากนี้ ช่วงคาบเกี่ยวระหว่างลอนดอนและเอเชีย (ประมาณ 8:00–10:00 น. GMT) ก็มีสภาพคล่องสูงเช่นกัน ส่วนในช่วงเซสชันนิวยอร์ก สภาพคล่องของคู่เงินหยวนอาจเบาบางลง แต่การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ หรือข่าวเกี่ยวกับนโยบายการค้าก็ยังสามารถกระตุ้นให้เกิดความผันผวนได้อย่างรวดเร็ว
ต้องใช้เงินทุนเท่าใดในการเทรดเงินหยวนจีน?
ที่ Switch Markets คุณสามารถเปิดบัญชีเทรดจริงได้ด้วยเงินเริ่มต้นเพียง $50 และด้วยการเทรด CFD ที่มีเลเวอเรจ เงินฝากเริ่มต้นจำนวนนี้ช่วยให้คุณสามารถเปิดสถานะและเข้าถึงความเคลื่อนไหวของราคา USD/CNH ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเปิดเผยความเสี่ยง: ข้อมูลในบทความนี้ไม่ได้มีเจตนาให้คำแนะนำทางการเงิน แนะนำการลงทุน รับประกันผลกำไร หรือป้องกันการขาดทุน เนื้อหาของเราจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความเสี่ยงและความซับซ้อนของตลาดเหล่านี้ผ่านการวิเคราะห์ที่เป็นกลาง ก่อนเริ่มการซื้อขาย โปรดพิจารณาประสบการณ์ เป้าหมายทางการเงิน และระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้อย่างรอบคอบ การซื้อขายมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินทุนและอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน