5 กลยุทธ์การเทรด CFD ทรงพลังเพื่อยกระดับผลลัพธ์ของคุณ

คู่มือกลยุทธ์การเทรด CFD ส่วนใหญ่อ่านดูเหมือนตำราเรียน ที่คอยนิยาม scalping, swing trading, position trading และ news trading แล้วก็ปล่อยให้คุณไปจัดการต่อเอง

คู่มือฉบับนี้จะพาคุณมองในมุมที่ต่างออกไป แทนที่จะพูดซ้ำรายชื่อสไตล์การเทรดแบบเดิม ๆ เราจะเจาะลึก 5 กลยุทธ์การเทรด CFD ที่ใช้งานได้จริงและเข้าใจกลไกของโบรกเกอร์ ซึ่งคำนึงถึงพฤติกรรมจริงของตลาดการเงินเหล่านี้

ทั้งค่าสเปรดที่คอยกัดกินความได้เปรียบของคุณ อัตราค่าสวอปที่คอยสูบเงินออกหรือเพิ่มเงินเข้าบัญชีคุณอย่างเงียบ ๆ สไปก์ของราคาจากผู้ให้บริการสภาพคล่องหลายรายที่ชน stop loss แคบ ๆ จนหลุด และเลเวอเรจที่อาจเปลี่ยนการเคลื่อนไหวเล็กน้อยของราคาให้กลายเป็นมาร์จิ้นคอลได้

5 กลยุทธ์นี้มอบกรอบการทำงานที่ตรงไปตรงมายิ่งขึ้น โดยแต่ละกลยุทธ์ผสมผสานแนวทางที่ชัดเจนเข้ากับกฎการจัดการความเสี่ยงที่คุณนำไปปรับใช้ได้ทันที มาเริ่มต้นกันเลย

5 กลยุทธ์การเทรด CFD ทรงพลังเพื่อยกระดับผลลัพธ์ของคุณ

ต่อไปนี้คือ 5 กลยุทธ์ทรงพลังที่เทรดเดอร์ CFD ทุกคนต้องรู้:

1. เทรดตามอัตราค่าสวอป

เทรดเดอร์ CFD ส่วนใหญ่มอง อัตราค่าสวอป เป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องยอมจ่ายอย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่รู้ไหมว่าเทรดเดอร์ที่ชาญฉลาดทำอย่างไร พวกเขาจะมองค่าสวอปเป็นต้นทุนที่ต้องตัดออกจากการเทรด หรือไม่ก็เปลี่ยนให้เป็นกระแสรายได้ที่เพิ่มเข้ามา

อัตราค่าสวอปคือดอกเบี้ยรายวันที่คุณจ่ายหรือได้รับจากการถือสถานะ CFD ข้ามคืน เนื่องจากทุกการเทรด CFD มีมูลค่าสัญญาอ้างอิงกับสินทรัพย์จริง โบรกเกอร์ของคุณจึงดำเนินการกู้ยืมสกุลเงินหรือตราสารหนึ่งเพื่อไปถืออีกตัวหนึ่งโดยพฤตินัย และส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองตราสารนั้นจะถูกโอนเข้าหรือหักออกจากบัญชีของคุณในแต่ละวันช่วง rollover หากคุณได้รับอัตราดอกเบี้ย กลยุทธ์นี้จะเรียกว่า carry trade strategy โดยในวันพุธ คุณมักจะจ่ายหรือได้รับค่าสวอปเป็นสามเท่าเพื่อชดเชยช่วงสุดสัปดาห์

หากคุณเป็น position trader หรือ swing trader ที่ถือสถานะไว้เป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ ค่าสวอปสามารถกัดกินกำไรของคุณไปเรื่อย ๆ หรือช่วยเพิ่มผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องได้เช่นกัน

วิธีการทำงานของกลยุทธ์

เลือกคู่สกุลเงินหรือ CFD อื่น ๆ ที่อัตราค่าสวอปเป็นประโยชน์ต่อคุณ แล้ววางทิศทางการเทรดให้สอดคล้องกัน

คู่เงินที่มีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเป็นบวกชัดเจนจะจ่ายดอกเบี้ยรายวันจำนวนเล็กน้อยให้คุณ ซึ่งจะทบต้นไปเรื่อย ๆ ตลอดระยะเวลาที่ถือครองสถานะ

ดังนั้น หากคุณเป็น trend-follower หรือ position trader คุณสามารถสะสมผลตอบแทนจาก carry นี้ควบคู่ไปกับส่วนต่างราคาที่เพิ่มขึ้นจากแนวโน้มใหญ่ของตลาดได้

ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดสถานะ long ในคู่เงินที่มีค่าสวอปบวก $3 ต่อวัน และถือครองเป็นเวลา 30 วัน นั่นคือคุณได้ carry ล้วน ๆ $90 ก่อนที่การเคลื่อนไหวของราคาจะให้ผลตอบแทนใด ๆ เสียอีก หากถือไว้ 90 วัน ก็จะได้ถึง $270 และเมื่อนำตรรกะเดียวกันนี้ไปใช้กับการเทรดหลายสถานะ คุณก็จะมีแหล่งผลตอบแทนแหล่งที่สองโดยไม่ต้องพึ่งพาจังหวะเวลาของตลาดเลย

ในทางกลับกันก็สำคัญไม่แพ้กัน หากกลยุทธ์ของคุณต้องถือสถานะข้ามคืนในคู่เงินที่คุณต้องจ่ายค่าสวอป ให้คำนวณตัวเลขให้ดีก่อนเข้าเทรด เพราะการถูกหัก $5 ต่อวันตลอด 60 วันที่ถือสถานะ คิดเป็นเงิน $300 ที่กลายมาเป็นต้นทุนต้านคุณอยู่

นี่คือตรรกะ carry trade ที่เฮดจ์ฟันด์ใช้กันมาหลายทศวรรษ ซึ่งนำมาปรับใช้สำหรับเทรดเดอร์ CFD ทั่วไป และสิ่งนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดให้กับการเทรดของคุณหากเริ่มนำมาปรับใช้

2. วางจุด Stop ให้ไกลพอ

คำแนะนำทั่วไปมักบอกให้ “ตั้ง stop loss แคบ ๆ” แต่สำหรับการเทรด CFD คำแนะนำนั้นอาจทำลายบัญชีของคุณได้อย่างเงียบ ๆ

เหตุผลก็คือ ราคา CFD ถูกรวบรวมมาจากผู้ให้บริการสภาพคล่องหลายราย โดยโบรกเกอร์ของคุณจะส่งต่อราคาที่สะท้อนราคาเสนอซื้อและเสนอขายจากกลุ่มธนาคาร ไพรม์โบรกเกอร์ และ ECN และในบางช่วงเวลา เช่น เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจสำคัญ วินาทีช่วงเปิดและปิดเซสชัน หรือช่วงที่สภาพคล่องเบาบาง สเปรดจะถ่างกว้างขึ้นอย่างมาก และราคาอาจพุ่งทะลุเกินกรอบที่เห็นได้บนกราฟ หากคุณคอยเฝ้าดูราคาเสนอของ CFD และตราสารทางการเงินอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด คุณจะสังเกตเห็นสไปก์ที่เกิดขึ้นแบบสุ่มใน CFD ได้อยู่เสมอ

จะเห็นได้ว่า stop loss ขนาด 10 pip บน EUR/USD ที่ดูปลอดภัยในบ่ายวันอังคารอันเงียบสงบ อาจถูกไส้เทียนยาว 20 pip กวาดไปได้ในช่วงตลาดลอนดอนเปิดทำการหรือระหว่างการแถลงของ Fed แม้ทิศทางโดยรวมของตลาดจะเป็นไซด์เวย์ก็ตาม

การตั้ง stop loss แคบ ๆ อาจฟังดูเป็นการเทรดที่มีวินัย แต่ในความเป็นจริงกลับกลายเป็นการยื่นเป้าให้ตลาด การกวาดสภาพคล่อง การไล่ล่าจุด stop และการพุ่งของสเปรด ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการดำเนินการคำสั่ง CFD และเทรดเดอร์ที่ตั้ง stop loss แคบ ๆ มักเป็นกลุ่มแรกที่ถูกตัดขาดทุนออกไปได้ง่ายที่สุด

วิธีการทำงานของกลยุทธ์

ตั้ง stop loss ให้ห่างจากจุดเข้าเทรดมากพอ จนสไปก์ การถ่างของสเปรด และการกวาดสภาพคล่องไม่สามารถแตะถึงได้

มี 3 วิธีในการกำหนดระยะห่างดังกล่าว และเทรดเดอร์ที่ชำนาญมักผสมผสานทั้งสามวิธีเข้าด้วยกัน

ข้อแรก ใช้ Average True Range โดยค่า ATR ย้อนหลัง 14 ช่วงเวลาในกรอบเวลาที่คุณเทรดจะช่วยประเมินระยะการเคลื่อนไหวตามปกติของตราสารนั้นได้อย่างชัดเจน การวาง stop loss ไว้ที่ 1.5 ถึง 2 เท่าของ ATR จากจุดเข้าเทรดจะช่วยให้อยู่พ้นจากสัญญาณรบกวนทั่วไปในแต่ละวันได้เป็นส่วนใหญ่

ข้อสอง ใช้โครงสร้างราคา หากคุณเปิดสถานะ long หลังราคาเด้งจากแนวรับ จุด stop ของคุณควรอยู่ต่ำกว่า swing low ที่เป็นตัวกำหนดแนวรับนั้น ไม่ใช่ต่ำกว่าแท่งเทียนที่คุณเข้าเทรดเพียง 3 pip

การวาง stop loss ตามโครงสร้างราคาเป็นการให้ความสำคัญกับกราฟ ทั้งยังสอดคล้องกับแนวรับและแนวต้านที่เม็ดเงินของสถาบันให้ความสำคัญจริง ๆ

ข้อสาม พิจารณาบริบทของเซสชันและความผันผวน หากคุณเข้าเทรดก่อนมีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจสำคัญ การประกาศข้อมูลที่มีผลกระทบสูง หรือรายงานผลประกอบการ ให้ขยายจุด stop ให้กว้างขึ้นหรือรอจนกว่าความผันผวนจะสงบลง เพราะความผันผวนของตลาดไม่ได้ปรานีระยะ stop loss ที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า

3. ปรับขนาดสถานะให้เหมาะสมกับยอดคงเหลือในบัญชี

หากคุณเคยพอร์ตแตกจากการเทรด CFD สาเหตุมักจะเหมือนกันแทบทุกครั้ง นั่นคือการเปิดสถานะที่ใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับอิควิตี้ (Equity) ในบัญชี บัญชีส่วนใหญ่ที่พอร์ตแตกมักเกิดจากปัญหาการกำหนดขนาดสถานะมากกว่าตัวกลยุทธ์เอง

การกำหนดขนาดสถานะ (position sizing) คือวินัยในการตัดสินใจก่อนคลิก buy หรือ sell ว่าคุณยอมรับผลขาดทุนได้เท่าใดจากบัญชีหากการเทรดไม่เป็นไปตามคาด หากทำได้ดี นี่จะเป็นอุปนิสัยที่สร้างความได้เปรียบสูงที่สุดในการเทรด แต่หากทำได้แย่ กลยุทธ์อื่น ๆ ทั้งหมดในบทความนี้ก็แทบจะไร้ความหมาย

กฎมาตรฐานที่อ้างอิงจากตำราการเทรดมาหลายทศวรรษ คือการจำกัดความเสี่ยงไม่เกิน 1 ถึง 2% ของบัญชีในการเทรดแต่ละครั้ง ในบัญชีขนาด $5,000 นั่นคือความเสี่ยง $50 ถึง $100 ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง ส่วนบัญชีขนาด $20,000 จะอยู่ที่ $200 ถึง $400 ขนาดล็อตที่คุณเทรดควรคำนวณมาจากจำนวนความเสี่ยงและระยะ stop loss ไม่ใช่ทำสลับกันโดยเด็ดขาด

วิธีการทำงานของกลยุทธ์

สมมุติว่าคุณมีเงิน $10,000 และพบจังหวะเทรดที่ชัดเจนบน GBP/USD คุณตัดสินใจเสี่ยง 1.5% ของบัญชี ซึ่งคิดเป็น $150 โดยจุด stop ของคุณวางอยู่นอกโครงสร้างราคาที่เกี่ยวข้อง ห่างจากจุดเข้า 30 pip ดังนั้น มูลค่า pip ต่อขนาดล็อตที่คุณควรเทรดคือ $150 ÷ 30 = $5 ต่อ pip ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 0.5 standard lot

นั่นคือขนาดที่คุณต้องเทรด ไม่ใช่ 2 ล็อตเพียงเพราะรูปแบบกราฟดูสวย หรือ 3 ล็อตเพราะเดือนนี้ขาดทุนอยู่และต้องการถอนทุนคืน ตัวเลขจากการคำนวณให้คำตอบเดียวที่ชัดเจน และเป็นสิ่งที่คุณต้องยึดถือตามนั้น

เพื่อให้คำนวณได้รวดเร็ว ลองใส่ข้อมูลการเทรดลงใน Switch Markets Lot Size Calculator เพียงระบุคู่เงิน ยอดคงเหลือในบัญชี เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง และระยะ stop ระบบจะคำนวณขนาดล็อตที่แน่นอนออกมาให้ทันทีโดยไม่ต้องคาดเดา

ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญยิ่งกว่าในการเทรด CFD

เลเวอเรจ ที่โบรกเกอร์อย่าง Switch Markets สามารถสูงได้ถึง 1:1000 ซึ่งหมายความว่าเงินฝาก $200 สามารถควบคุมมูลค่าสัญญาทางทฤษฎีได้สูงถึง $200,000 นี่คือตัวขยายผลตอบแทนที่ทรงพลังอย่างยิ่งในทั้งสองทิศทาง

หากไม่มีวินัยในการกำหนดขนาดสถานะ การที่ราคาเคลื่อนไหวสวนทางเพียง 1% บนสถานะที่ใช้เลเวอเรจเต็มพิกัด จะทำให้สูญเสียอิควิตี้ไปทั้งหมด 100% แต่หากมีวินัยในการกำหนดขนาดสถานะ การเคลื่อนไหว 1% เดียวกันนี้จะทำให้คุณเสียเงินเพียง $50 ในบัญชีขนาด $5,000 และยังมีเงินทุนเหลือไว้เทรดต่อในวันข้างหน้า

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ชนะทุกการเทรด แต่เป็นคนที่คุมผลขาดทุนในการเทรดที่ผิดพลาดให้เล็กพอ จนสัปดาห์ที่ดีเพียงสัปดาห์เดียวสามารถลบล้างสัปดาห์ที่แย่ได้ การกำหนดขนาดสถานะคือสิ่งที่ทำให้สิ่งนี้เป็นจริง และเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากการเทรดหลายสิบครั้งที่คุณจะเปิดในแต่ละเดือน

เรียนรู้วิธีใช้เครื่องคำนวณขนาดสถานะ

4. มองหาสเปรดแคบ

สำหรับ day trading และ scalp trading ค่าสเปรดคือต้นทุนหลัก

เมื่อคุณเทรดเพื่อเก็บกำไรคำเล็กแต่บ่อยครั้ง ทุก ๆ pip ย่อมมีความหมาย เทรดเดอร์สาย scalper ที่ตั้งเป้ากำไร 5 pip ต่อไม้และต้องจ่ายค่าสเปรด 1.5 pip เท่ากับว่าต้องยอมเสียกำไรที่อาจได้รับไปแล้วถึง 30% ตั้งแต่ตอนเปิดสถานะ ก่อนจะรวมสลิปเพจ ก่อนค่าคอมมิชชั่น และก่อนที่ราคาจะวิ่งไปในทิศทางที่ต้องการเสียอีก ในทางตรงกันข้าม หากเทรดเดอร์คนเดิมเทรดคู่สกุลเงินหลักที่มี raw spread อยู่ที่ 0.1 pip จะเสียไปเพียง 2% ทั้งที่ใช้รูปแบบการเข้าทำเดียวกัน ทักษะเดียวกัน แพลตฟอร์มการเทรดเดียวกัน แต่ผลลัพธ์ในระยะยาวกลับต่างกันอย่างสิ้นเชิง

นี่คือเหตุผลว่าทำไมการเลือกตราสารทางการเงินและประเภทบัญชีจึงถือเป็นกลยุทธ์ในตัวมันเอง

วิธีการทำงานของกลยุทธ์

เน้นเทรดตราสารที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งสเปรดยังคงแคบแม้ในช่วงที่ตลาดเคลื่อนไหวช้า โดยคู่สกุลเงินหลักในตลาดฟอเร็กซ์ (เช่น EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD) ถือเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ

ดัชนีหลักอย่าง S&P 500 และ CFD สินค้าโภคภัณฑ์หลักอย่างทองคำ ก็มีค่าสเปรดที่น่าดึงดูดตลอดชั่วโมงการซื้อขายที่คึกคักเช่นกัน

หลีกเลี่ยงคู่เงินเกิดใหม่ (exotic pairs) หุ้น CFD ที่ขาดสภาพคล่อง และเหรียญคริปโตขนาดเล็กให้ได้มากที่สุด เพราะลำพังแค่ค่าสเปรดก็ทำให้ตัวเลขทางคณิตศาสตร์ไม่คุ้มค่าแล้ว ไม่ว่าจุดเข้าเทรดของคุณจะแม่นยำแค่ไหนก็ตาม

จับคู่ตราสารที่เหมาะสมกับประเภทบัญชีที่ถูกต้อง บัญชี ECN หรือ raw-spread จะส่งผ่านราคาของระดับสถาบันที่โบรกเกอร์ได้รับมาโดยตรง โดยคิดค่าคอมมิชชั่นเพียงเล็กน้อยแทนการบวกเพิ่มในสเปรด สำหรับ scalper หรือ day trader โครงสร้างแบบนี้แทบจะประหยัดต้นทุนได้มากกว่าบัญชี “ฟรีค่าคอมมิชชั่น” ที่ต้นทุนถูกแฝงไว้ในสเปรดที่กว้างกว่าเสมอ

จากนั้นจึงวางแผนจุดเข้าเทรดตามช่วงเวลา โดยเลือกเทรดในช่วงเซสชันที่มีสภาพคล่องสูงสุด ช่วงที่ตลาดลอนดอนและนิวยอร์กเปิดทับซ้อนกันคือช่วงเวลาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในแต่ละวันของตลาดฟอเร็กซ์ และค่าสเปรดของคู่เงินหลักจะแคบที่สุดในช่วงนี้ ควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ตลาดเบาบาง โดยเฉพาะช่วงท้ายของตลาดเอเชียและไม่กี่นาทีก่อนถึงช่วง rollover สำคัญ ซึ่งแม้แต่คู่เงินหลักก็อาจมีสเปรดกว้างขึ้นสองถึงสามเท่าได้

5. กลยุทธ์ Confluence สำหรับเทรดเดอร์ CFD ระดับแอดวานซ์

กลยุทธ์ที่พึ่งพาอินดิเคเตอร์เพียงตัวเดียวมักใช้ได้ผลไม่นาน เพราะในที่สุดตลาดจะปรับตัว ความได้เปรียบจะค่อย ๆ ลดลง และเทรดเดอร์ที่พึ่งพาสัญญาณเดียวก็จะเกิดความสงสัยว่ามีอะไรเปลี่ยนไป

กลยุทธ์ confluence แก้ปัญหานี้โดยกำหนดให้ต้องมีสัญญาณยืนยันตรงกันจากการวิเคราะห์ตลาดหลายมุมมองที่เป็นอิสระต่อกันก่อนจะเข้าเทรด เมื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค ความเชื่อมั่นของตลาด (market sentiment) และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ชี้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด ความน่าจะเป็นที่จะทำกำไรได้ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และเมื่อสัญญาณขัดแย้งกัน คุณก็แค่ถอยออกมารอดูและรอจังหวะ

นี่คือวิธีที่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์หลายคนใช้ในการตัดสินใจ และเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเทรด CFD ขั้นสูงที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดในรายการนี้

กลยุทธ์นี้ยืดหยุ่นพอที่จะเข้าได้กับทุกสไตล์การเทรด และรัดกุมพอที่จะคัดกรองการตัดสินใจเทรดที่แย่ออกไป ในบรรดากลยุทธ์การเทรดขั้นสูง confluence ถือเป็นกรอบการทำงานที่ยืนระยะได้ดีที่สุด เพราะสามารถปรับตัวตามการเคลื่อนไหวของตลาดที่เปลี่ยนไป แทนที่จะตีกรอบคุณไว้กับคู่มือเพียงเล่มเดียว

วิธีการทำงานของกลยุทธ์

สร้างกลยุทธ์ขึ้นมา 3 ระดับ และกำหนดให้ต้องมีอย่างน้อย 2 ใน 3 ระดับที่สอดคล้องกันก่อนที่คุณจะนำเงินทุนเข้าเทรด

ระดับที่ 1: การวิเคราะห์ทางเทคนิค

กำหนดแนวรับและแนวต้านสำคัญในกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้น พร้อมเพิ่มตัวกรองแนวโน้ม เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 200

จากนั้นใส่อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค 2 ตัวที่วัดคนละมุมมองและช่วยเสริมกัน ได้แก่ Relative Strength Index (RSI) เพื่อดูโมเมนตัมและภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป และอินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) เพื่อดูความแข็งแกร่งของแนวโน้มและการเปลี่ยนทิศทางของโมเมนตัม

เมื่อราคาเคลื่อนมาถึงระดับสำคัญ และอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคทั้งสองตัวนี้ยืนยันในทิศทางเดียวกัน คุณก็จะได้รูปแบบการเข้าเทรดทางเทคนิค ส่วนนี้ของกลยุทธ์จะใช้ข้อมูลราคาในอดีตและพฤติกรรมราคาปัจจุบันในตลาดมาประเมินการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตอย่างมีวินัย

ระดับที่ 2: ความเชื่อมั่นของตลาด

ประเมินความเชื่อมั่นของตลาดก่อนเข้าเทรดเสมอ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากสถานะการถือครองของเทรดเดอร์รายย่อย รายงาน COT สำหรับ CFD ที่อ้างอิงฟิวเจอร์ส แดชบอร์ดแสดง sentiment ที่โบรกเกอร์เผยแพร่ หรือแม้แต่อารมณ์ของคนส่วนใหญ่บนโซเชียลมีเดียด้านการเงิน

หลักคิดที่มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการเข้าใจความเชื่อมั่นของตลาดคือ เมื่อเทรดเดอร์รายย่อยเปิดสถานะไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างหนาแน่น การเทรดที่มีความน่าจะเป็นสูงกว่ามักจะอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งเรียกกันว่า “มุมมองแบบสวนทาง (contrarian)” ความเชื่อมั่นของตลาดอาจไม่ได้เป็นตัวนำการเทรดเสมอไป แต่ไม่ควรขัดแย้งกับการเทรดของคุณโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ระดับที่ 3: การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ตรวจสอบ Switch Markets Economic Calendar ก่อนเริ่มแต่ละเซสชันเสมอ เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจสำคัญ เช่น การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร อัตราเงินเฟ้อ และรายงานผลประกอบการของหุ้น CFD มักจะเปลี่ยนทิศทางของตลาดได้อย่างสิ้นเชิง

อย่าเปิดการเทรดในกรอบราคาใหม่ก่อนการแถลงของ Fed สามสิบนาที และอย่าเปิดสถานะ short หุ้น CFD ก่อนการประกาศงบการเงินหนึ่งชั่วโมง

การนำการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมาใช้ให้เกิดผล คุณไม่จำเป็นต้องคาดเดาตัวเลขให้ถูกทุกครั้ง เพียงแค่ต้องรู้ว่าจะมีตัวเลขใดประกาศออกมาบ้าง และตระหนักถึงอิทธิพลของข่าวที่สามารถลบล้างรูปแบบทางเทคนิคได้ภายในไม่กี่วินาที ข้อมูลทางเศรษฐกิจคือสิ่งกำหนดพลวัตของตลาดที่กราฟของคุณกำลังเคลื่อนไหวอยู่

กลยุทธ์ย่อยที่เข้ากันได้กับกรอบการทำงานนี้

แนวทางการเทรดที่คุ้นเคยหลายวิธีสามารถนำมาปรับใช้ร่วมกับกรอบ confluence ได้อย่างลงตัว โดยแต่ละวิธีเหมาะกับสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน:

• Breakout trading: เข้าเทรดเมื่อราคาทะลุแนวรับและแนวต้านสำคัญพร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น และมีปัจจัยกระตุ้นพื้นฐานคอยยืนยัน ทั้งนี้ให้รอการ retest หากความผันผวนสูง โดยเฉพาะเมื่อราคาเกิดการเบรกเอาต์ระหว่างช่วงข่าวที่มีผลกระทบสูง
• Range trading: เมื่อตลาดไม่มีแนวโน้มและตารางข่าวเงียบสงบ ให้เทรดสวนที่ขอบของกรอบราคาที่ชัดเจน โดยอาศัยการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ ของราคาระหว่างแนวรับและแนวต้านที่ชัดเจน และปิดสถานะออกมาก่อนมีกำหนดการประกาศข้อมูลทางเศรษฐกิจ
• News trading: เปิดสถานะตามกำหนดการประกาศข่าวเฉพาะเมื่อคุณมีมุมมองทิศทางที่ชัดเจนจากข้อมูล และมีแผนรองรับการถ่างของสเปรด ณ จังหวะที่ข่าวออก การเทรดข่าวโดยไม่มีแผนรองรับต้นทุนการดำเนินการคำสั่งก็ไม่ต่างอะไรจากการโยนเหรียญเสี่ยงดวงที่มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมา

ในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน ให้มุ่งเน้นไปที่รูปแบบ breakout และมองข้ามการเล่นในกรอบ ส่วนในตลาดที่ผันผวนและวิ่งไซด์เวย์ ให้ทำในทางตรงกันข้าม กรอบการทำงานแบบ confluence คือสิ่งที่จะบอกคุณว่าตลาดกำลังอยู่ในโหมดใดก่อนที่คุณจะกดส่งคำสั่ง

อุปนิสัยที่ช่วยให้ทุกกลยุทธ์ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

ทั้ง 5 กลยุทธ์ข้างต้นเป็นสิ่งจำเป็น แต่ยังไม่เพียงพอ อุปนิสัยไม่กี่ข้อต่อไปนี้คือสิ่งที่แยกเทรดเดอร์ CFD ที่นำกลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพออกจากกลุ่มที่ทำได้ไม่ดี

1. ฝึกฝนบนบัญชีทดลองก่อนเสมอ

ทุกกลยุทธ์ในบทความนี้ควรค่าแก่การฝึกฝนบนบัญชีทดลองอย่างน้อย 30 ถึง 60 วัน ก่อนนำเงินทุนจริงมาเทรด

บัญชีทดลองไม่มีค่าใช้จ่ายและช่วยให้เห็นภาพทุกอย่าง ทั้งช่องว่างทางวินัย พฤติกรรมการวางจุด stop และการตอบสนองของคุณต่อช่วงขาดทุนสะสม เปิดบัญชีทดลอง Switch Markets แล้วทดสอบแนวทางใหม่ ๆ ที่นั่นจนกว่าตัวเลขของคุณจะนิ่งและสม่ำเสมอตลอดจำนวนการเทรดที่มากพอจนมีนัยสำคัญ

2. วางแผนการเทรดและจดบันทึกการเทรดอย่างสม่ำเสมอ

แผนการเทรดจะกำหนดสิ่งที่คุณจะเทรด ช่วงเวลา ขนาดสถานะ และจุดออก ส่วนบันทึกการเทรดจะคอยติดตามทุกการเทรดเทียบกับแผนที่วางไว้ เมื่อนำสองสิ่งนี้มารวมกัน จะช่วยเปลี่ยนผลลัพธ์ที่สุ่มเสี่ยงให้กลายเป็นประสิทธิภาพการเทรดที่คุณพัฒนาให้ดีขึ้นได้จริง หากไม่มีสิ่งเหล่านี้ คุณก็กำลังเทรดอยู่บนการคาดเดา และการคาดเดาไม่เคยสร้างผลตอบแทนทบต้น

ดาวน์โหลดเทมเพลตบันทึกการเทรดฟรีของเรา เพื่อเริ่มต้น

3. อย่าเทรดเพื่อเอาคืน (Revenge Trading)

การเทรดเพื่อเอาคืนคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้หนึ่งวันที่แย่กลายมาเป็นหนึ่งเดือนที่เลวร้าย ทันทีที่คุณรู้สึกถึงอารมณ์นั้น ให้ปิดแพลตฟอร์ม ออกไปเดินพักผ่อน แล้วค่อยกลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้

4. เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลาดมีการพัฒนาอยู่เสมอ และพลวัตของตลาดก็เปลี่ยนไปตลอดเวลา เทรดเดอร์ที่ศึกษาคู่มือการเทรดเพียงแบบเดียวในปี 2020 แล้วหยุดเรียนรู้ จะค่อย ๆ ถูกเทรดเดอร์ที่คอยเพิ่มทักษะและเครื่องมือใหม่ ๆ แซงหน้าไป จงอ่าน แบคเทสต์ และทบทวนการเทรดทุกสัปดาห์

สรุป

บทความส่วนใหญ่เกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดมักบอกเพียงคำนิยาม แต่บทความนี้มอบ 5 กรอบการทำงานที่คุณสามารถนำไปปรับใช้กับการเทรดครั้งต่อไปได้ทันที

เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณ ทดสอบบนบัญชีทดลอง กำหนดขนาดสถานะให้เหมาะสม และบันทึกทุกการเทรดลงในบันทึกของคุณ

ตลาด CFD เต็มไปด้วยโอกาสในการเทรด และความแตกต่างระหว่างการคว้าโอกาสกับการวิ่งไล่ตามตลาด อยู่ที่ว่าคุณได้สร้างกระบวนการเทรดที่ใช้งานได้จริงในสถานการณ์จริงหรือไม่

เทรดอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่เทรดให้เหนื่อยหนัก ที่เหลือคือความสม่ำเสมอ

เปิดบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

ก่อนที่คุณจะนำแนวคิดเหล่านี้ไปใช้กับการเทรดในบัญชีจริง นี่คือคำถามที่พบบ่อยที่สุดเมื่อเทรดเดอร์เริ่มนำกลยุทธ์ CFD เหล่านี้ไปใช้งานจริง

กลยุทธ์การเทรด CFD ใดที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น?

การกำหนดขนาดสถานะ (position sizing) อาจไม่ใช่เรื่องที่ฟังดูหวือหวา แต่นี่คือกลยุทธ์ที่จะตัดสินว่าคุณจะยังเทรดอยู่ในตลาดได้อีกหกเดือนหรือไม่ ควบคู่ไปกับการวางจุด stop ตามโครงสร้างราคา และเน้นเทรดเฉพาะคู่เงินหลักที่มีสภาพคล่องสูงสุด ส่วนกรอบการทำงานแบบ confluence ให้เก็บไว้ใช้หลังจากที่คุณผ่านการเทรดมาแล้วสักสองสามร้อยครั้ง

ต้องใช้เงินเท่าใดในการเริ่มเทรด CFD?

ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่รับประกันความสำเร็จ แต่เงินทุน $500 ถึง $1,000 ถือเป็นเกณฑ์เริ่มต้นที่สมเหตุสมผลสำหรับการเทรดด้วยการกำหนดขนาดสถานะอย่างเหมาะสม หากน้อยกว่านี้อาจบีบให้คุณต้องแบกรับความเสี่ยงต่อไม้สูงเกินไปเพียงเพื่อให้เห็นตัวเลขผลตอบแทนเป็นกอบเป็นกำ ซึ่งขัดกับหลักการจัดการความเสี่ยงอย่างมีวินัยโดยสิ้นเชิง

กลยุทธ์ CFD เหล่านี้ใช้ได้กับทุกตลาดหรือไม่?

กลยุทธ์การกำหนดขนาดสถานะ การวางจุด stop และกลยุทธ์ confluence สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั่วไปในตลาดฟอเร็กซ์ ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และหุ้น CFD ส่วนกลยุทธ์สวอปและสเปรดจะจำเพาะเจาะจงกับตลาดฟอเร็กซ์และดัชนีมากกว่า ซึ่งเป็นจุดที่ carry และสเปรดแคบมีบทบาทสำคัญเป็นหลัก