كيف تبدؤون تداول الفوركس: الدليل الشامل للمبتدئين

بالمعنى الأساسي، وُجد سوق الفوركس بأشكال متعددة منذ ابتكار النقود وبدء تداولها. فعبر التاريخ، تبادل البشر دائمًا السلع والعملات المعدنية والورقية لشراء البضائع وبيعها، وأنشؤوا بذلك نظامًا ماليًا تُتداول فيه العملات وتُستخدم لتبادل السلع.

ومع ذلك، فإن سوق الفوركس الحديث بشكله المعروف اليوم يُعد سوقًا حديث العهد نسبيًا، لا سيما التداول عبر الإنترنت. فعلى مدار العقود الثلاثة الماضية، ومع الثورة التكنولوجية وظهور الإنترنت بشكل خاص، أصبح تداول الفوركس شبكة عالمية لتداول العملات؛ حيث تتبادل البنوك وصناديق التحوط والبنوك المركزية والحكومات والشركات ومستثمرو التجزئة أزواج العملات في أي لحظة. ومع هذا التقدم، بات بإمكان متداولي التجزئة أيضًا تحقيق دخل أساسي (أو على الأقل دخل إضافي) من تداول الفوركس.

لذلك، سنتناول في هذا المقال كل ما تحتاجون لمعرفته حول تداول الفوركس. سنساعدكم على فهم أساسيات تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت، ونوضح مفهوم تداول الفوركس وآلية عمله، ونقدم استراتيجيات قيّمة لتداول العملات، كما سنوضح لكم كيفية البدء في تداول أزواج العملات الأجنبية.

ما هو تداول الفوركس؟

يشمل سوق الفوركس، المعروف أيضًا بسوق الصرف الأجنبي، شراء عملة وبيع عملة أخرى مقابلها. وفي جوهره، يمكن إجراء تداول الفوركس لأغراض متعددة، بما في ذلك تحويل العملات الأجنبية إلى العملة المحلية، أو شراء السلع والخدمات في بلدان أخرى، أو الاستثمار في مناطق مختلفة حول العالم، وغيرها. وتُعد كل معاملة تتضمن تبادل العملات بمثابة تداول فوركس.

ومع ذلك، يختلف المفهوم قليلًا عند الإشارة إلى تداول الفوركس عبر الإنترنت. فمع انتشار الإنترنت والتكنولوجيا، يتم جزء كبير من تداول الفوركس عبر الإنترنت لأغراض المضاربة بهدف تحقيق الأرباح. وبعبارة أخرى، فهو شكل من أشكال التداول المضاربي الذي يتبادل فيه المتداولون عملة بأخرى لتحقيق عوائد محتملة. وفي الواقع، يُقدَّر أن ما يقرب من 90% من حجم التداول في سوق العملات ينفذه المضاربون.

كيف يعمل تداول الفوركس؟

على عكس أسواق الأسهم والعقود الآجلة، لا يجري تداول العملات في أي بورصة مركزية منظمة، بل يتم التداول بين البنوك فيما يُعرف بالسوق الموازية "خارج المقصورة" (OTC) أو "سوق ما بين البنوك" (Interbank). وتُنشئ هذه الشبكة المصرفية العالمية سوقًا يعمل على مدار 24 ساعة يوميًا و5 أيام في الأسبوع، دون مقر مركزي أو بورصة موحدة.

وفي تداول الفوركس، توجد ثلاثة أنواع من أزواج العملات: الأزواج الرئيسية، والأزواج الثانوية، والأزواج غير المألوفة. تمثل أزواج العملات الرئيسية نحو 80% من إجمالي حجم التداول في سوق الفوركس، وتشمل: EUR/USD وGBP/USD وUSD/JPY وUSD/CAD وUSD/CHF وAUD/USD وNZD/USD.

أما أزواج العملات الثانوية، فهي مزيج يتكون من العملات الرئيسية دون أن يتضمن الدولار الأمريكي (مثل EUR/GBP وGBP/JPY وAUD/GBP وغيرها). في حين تتكون أزواج العملات غير المألوفة من عملة رئيسية مقابل عملة دولة ناشئة أو ذات اقتصاد أقل نموًا أو قوة، مثل EUR/TRY وUSD/SEK وGBP/HKD وغيرها.

تُتداول جميع العملات الأجنبية دائمًا في شكل أزواج، ما يعني أنكم تشترون عملة وتبيعون أخرى في الوقت نفسه. ولكل عملة رمزها أو كودها الخاص؛ على سبيل المثال، رمز الين الياباني هو JPY، ورمز الدولار الأسترالي هو AUD.

يتكون زوج الفوركس من عملة الأساس، وهي العملة الأولى، وعملة التسعير، وهي العملة الثانية. على سبيل المثال، في زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD)، فإن عملة الأساس هي الجنيه الإسترليني، بينما عملة التسعير هي الدولار الأمريكي.

تُعرف أصغر حركة سعرية في زوج العملات باسم النقطة (pip)، وهي اختصار لـ "percentage in point". تشير النقطة في الفوركس عادةً إلى الرقم العشري الرابع من التغير في السعر، على الرغم من أنها قد تمثل في بعض أزواج العملات الأخرى الرقم العشري الثاني أو الثالث، وأحيانًا الخامس (مثل USD/JPY).

على سبيل المثال، إذا تحرك زوج EUR/USD من 1.1200 إلى 1.1201، فهذا يعني ببساطة أن سعر العملة قد تغير بمقدار نقطة واحدة (1 pip).

لكل زوج عملات أيضًا فارق سعر، وهو ببساطة الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع أو سعر الطلب وسعر العرض. يختلف فارق السعر بين وسطاء الفوركس وفقًا لنوع تنفيذ السوق الذي يوفره الوسيط (ECN/STP، صانع سوق، إلخ).

على سبيل المثال، قد يبدو تسعير زوج عملات الفوركس بهذا الشكل:

يمكنكم رؤية تسعير مباشر لزوج EUR/JPY أعلاه. وكما تلاحظون، يوجد فارق سعر بين سعري الشراء والبيع. يُسمى السعر الذي تشترون به عملة الأساس "bid"، في حين يُسمى السعر الذي تبيعونها به "ask"، ويشكلان معًا فارق السعر بين العرض والطلب (bid-ask spread).

تتأثر كل عملة بعوامل مثل أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية ومعنويات السوق. ويستخدم المتداولون هذه البيانات بمساعدة أدوات وأساليب تحليل متنوعة لشراء عملة وبيع أخرى مقابلها. على سبيل المثال، يمكن للمتداول أن يتوقع ضعف الدولار الأمريكي في المستقبل القريب، فيقوم بشراء اليورو مقابل الدولار الأمريكي. هكذا يعمل تداول الفوركس ببساطة.

لفهم كيفية عمل سوق الفوركس بصورة أفضل، يمكنكم استعراض جميع أزواج العملات الرئيسية في أداة الفحص أدناه:

ما هي الرافعة المالية في تداول الفوركس؟

يُعد توفير وسطاء التجزئة رافعة مالية عالية أحد أهم عوامل الجذب في تداول الفوركس عبر الإنترنت. ولمن لا يعرفونها، فإن التداول بالرافعة المالية (المعروف أيضًا بالتداول بالهامش) هو آلية تداول يقترض فيها المتداول أموالًا من شركة الوساطة ليتمكن من التداول برأس مال أكبر من المبلغ المودع في الأصل.

على سبيل المثال، لنفترض أنكم ترغبون في تداول ما قيمته 10,000 دولار أمريكي من EUR/USD، ولكن ليس لديكم سوى 1,000 دولار أمريكي في حسابكم. باستخدام رافعة مالية بنسبة 10:1، يتيح لكم الوسيط التحكم في مركز أكبر بمقدار 10 أضعاف رأس مالكم.

• استثماركم: 1,000 دولار أمريكي

• الرافعة المالية: 10:1

• الحجم الإجمالي للمركز: 10,000 دولار أمريكي

باستخدام الرافعة المالية، يمكن للمتداولين تحقيق عوائد مرتفعة باستثمار صغير نسبيًا. وهذا أحد الأسباب الرئيسية وراء انجذاب الكثيرين لتداول الفوركس؛ حيث يُعد سوقًا مثاليًا للمبتدئين لإمكانية بدء التداول بإيداع أولي منخفض نسبيًا مع استمرار تعلم الأسواق والمشاركة في التداول قصير الأجل.

نظرًا لأن الوسطاء يتعاونون غالبًا مع مزودي سيولة أو بنوك، فيمكنهم تمرير الصفقات ذات الرافعة المالية إلى السوق مباشرة أو إدارتها داخليًا، اعتمادًا على نموذج عملهم (STP/ECN مقابل صانع السوق)؛ وذلك لأن تداول الفوركس وعقود الفروقات (CFD) يُعامل باعتباره تداولًا في أسواق المشتقات.

يقدم كبار وسطاء الفوركس عبر الإنترنت إمكانية تداول الفوركس بنسب رافعة مالية تتراوح بين 50:1 و1000:1 لتمكين المتداولين من زيادة حجم مراكزهم. وهنا في Switch Markets، نقدم نسبة رافعة مالية تصل إلى 1:500 على أزواج العملات الرئيسية والثانوية، مما يتطلب من المتداول استخدام 0.2% فقط من رصيد الحساب لفتح مركز تداول. ويُرجى الانتباه إلى أن توفير الرافعة المالية في Switch Markets يتم وفقًا لتصنيف العميل؛ حيث يمكن لعملاء التجزئة التداول برافعة مالية تصل إلى 1:30 بما يتماشى مع التوجيهات التنظيمية، في حين يمكن للعملاء المحترفين بعد الموافقة الحصول على رافعة مالية أعلى تصل إلى 1:500. كما نوفر ميزة الرافعة المالية الديناميكية التي تضبط الرافعة المالية تلقائيًا بناءً على حجم المراكز المفتوحة لديكم، مما يساعدكم على إدارة المخاطر بكفاءة أكبر مع زيادة حجم انكشافكم في السوق.

مخاطر الرافعة المالية في تداول الفوركس

على الرغم من أن الرافعة المالية تمثل ميزة كبرى في تداول الفوركس، فمن الضروري ملاحظة أنه كلما زادت الرافعة المالية المستخدمة، ارتفعت المخاطر. فعند استخدام نسبة رافعة مالية مرتفعة، تزداد فرص تحقيق أرباح كبيرة، ولكن في الوقت ذاته، تزداد أيضًا المخاطر المرتبطة بالتداول في أسواق الفوركس؛ فالرافعة المالية سلاح ذو حدين باختصار.

على سبيل المثال، تتطلب نسبة الرافعة المالية 100:1 هامشًا قدره 1% فقط. وبالتالي، مع مركز بحجم 1,000 دولار، ستتمكنون من التحكم في 100,000 دولار. وهذا يعني أن قيمة النقطة الواحدة تعادل 10 دولارات، وإذا تحرك السوق ضدكم بمقدار 100 نقطة، فستخرجون تلقائيًا من الصفقة (ما لم تقوموا بإيداع المزيد من الأموال). لذا، فإن الحل الأمثل هو استخدام نسبة رافعة مالية تناسبكم وتشعرون معها بالارتياح أثناء التداول. علاوة على ذلك، لتحديد مستوى الخروج ومكان وضع أمر وقف الخسارة، يمكنكم استخدام أدوات مثل حاسبة أرباح الفوركس وحاسبة حجم اللوت.

ما هي رسوم التبييت (Swap) في تداول العملات الأجنبية؟

تلعب رسوم التبييت دورًا حاسمًا في تداول الفوركس. وتُمثل هذه التكلفة في جوهرها الرسم الذي يدفعه المتداول أو يحصل عليه مقابل الاحتفاظ بمركز مفتوح طوال الليل، وهي عامل رئيسي يجب على كل متداول معرفته وفهم طريقة حسابه وتأثيره على الأرباح والخسائر.

بشكل أساسي، تُعرف رسوم التبييت أيضًا برسوم التمديد (rollover swap) أو رسوم التبييت، وهي الفائدة التي قد يحصل عليها المتداول أو يدفعها عند الاحتفاظ بمركز تداول حتى اليوم التالي.

بمرور الوقت، يمكن أن تتراكم رسوم التبييت في التداول لتشكل ربحًا أو خسارة كبيرة، لا سيما بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل. لذلك، من المهم للمتداولين معرفة ما إذا كان الوسيط يقدم تفاصيل واضحة بخصوص رسوم التبييت (الاحتفاظ بالصفقة لليوم التالي). على سبيل المثال، نوفر في Switch Markets صفحة مفصلة بجميع رسوم التبييت لفتح مراكز الشراء والبيع. بالإضافة إلى ذلك، لمساعدة متداولينا على معرفة تكاليف الاحتفاظ بالمراكز طوال الليل مسبقًا، نوفر أيضًا حاسبة تبييت الفوركس.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة دليلنا حول تمديد عقود الفروقات (CFD).

ما الذي يحدد قيمة أزواج العملات الأجنبية؟

من المؤكد أن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في تداول الفوركس هو معرفة الأسباب التي تجعل عملة تقوى أمام أخرى. فما الذي يحرك السوق، وكيف يمكنكم كمتداولي تجزئة تحديد هذه التحركات السعرية؟

تُتداول العملات في شكل أزواج، ما يعني أن قيمة زوج العملات تتحدد بمدى قوة أو ضعف اقتصاد دولة ما مقابل أخرى. وعليه، يتعين عليكم تقييم الأداء الاقتصادي لكل منهما، وبناءً على هذه البيانات، اتخاذ القرار بشراء أو بيع عملة معينة مقابل الأخرى.

إليكم العوامل الرئيسية التي تؤثر في قيمة أزواج العملات الأجنبية:

• التضخم وأسعار الفائدة - يُعد سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي للدولة العامل الأول الذي يؤثر تأثيرًا مباشرًا على قيمة العملات. ببساطة، عند وجود فارق في أسعار الفائدة (IRD) بين عملتي الزوج، يفضل المستثمرون الاستثمار في العملة ذات سعر الفائدة الأعلى وبيع العملة ذات سعر الفائدة الأقل - وهي استراتيجية تداول تُعرف بتداول الفائدة المعاكسة (carry trade).
• الأداء الاقتصادي - يُعد الأداء الاقتصادي لدولة ما مؤشرًا مبكرًا على إمكانية رفع أسعار الفائدة، وبالتالي زيادة قيمة عملتها. لذا، فإن البيانات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومؤشر أسعار المستهلكين (CPI) والصادرات والواردات وغيرها تُعد بالغة الأهمية وتؤثر في النهاية على قيمة العملة.
• الاستقرار الجيوسياسي - يشكل الوضع السياسي عاملًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي للبلاد ويمكن أن يؤثر على قيمة عملتها. ولذلك، فإن حالات النزاعات والحروب وبريكست والانتخابات وعدم الاستقرار السياسي والاحتجاجات تترك أثرًا مباشرًا على العملة.
• الميزان التجاري - الميزان التجاري، المعروف أيضًا بصافي الصادرات، هو الفرق بين قيمة صادرات الدولة ووارداتها. ويعني الميزان التجاري الإيجابي أن إجمالي صادرات الدولة يتجاوز وارداتها، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على عملتها المحلية.
• المضاربة - أخيرًا، يُعد سوق الفوركس سوقًا مضاربيًا للغاية؛ إذ يُقدَّر أن المضاربين يحركون نحو 90% من إجمالي حجم التداول في سوق الفوركس. لذا، غالبًا ما يكون الدافع الرئيسي لتحرك زوج عملات معين هو اتجاه السوق والطلب المتزايد من المستثمرين لتحقيق أرباح.

طرق تحليل أزواج العملات الأجنبية

بصفتكم مبتدئين في تداول الفوركس، يجب أن تتعرفوا على الطرق المختلفة التي يستخدمها المتداولون لتحليل سوق العملات. وتوجد طريقتان شائعتان ومستخدمتان على نطاق واسع لتحليل تحركات أسعار أزواج العملات - وهما التحليل الفني والأساسي. تتيح هاتان الطريقتان للمتداولين الحصول على إشارات حول سوق معين، إما باستخدام رسم بياني يعرض الأسعار أو بقراءة الأخبار وتحليل البيانات الاقتصادية. وتذكروا أن التداول يعتمد إلى حد كبير على توقع المستقبل.

جدير بالذكر أنه في حين يعتمد بعض المتداولين على أسلوب تحليل واحد فقط، يفضل آخرون الجمع بين التحليل الأساسي والفني لتحديد مستويات الدخول والخروج. ومهما كان الأمر، يجب أن تمتلكوا على الأقل فهمًا أساسيًا لكلا الأسلوبين. وفي السيناريو الأفضل، يمكنكم احتراف أحد الأسلوبين أو إيجاد الطريقة المثلى للجمع بينهما.

دعونا نستعرض سريعًا آلية عمل كل طريقة:

التحليل الأساسي

في تداول الفوركس، يدرس التحليل الأساسي الظروف الاقتصادية التي تؤثر على قيمة عملة الدولة. وتقدم المؤشرات الرئيسية مثل الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومؤشر أسعار المستهلكين (CPI) رؤى قيّمة حول الصحة الاقتصادية للدولة. ويهدف هذا الأسلوب إلى تقييم الوضع الاقتصادي للبلاد، وبناءً على ذلك، تحديد ما إذا كان من المرجح أن ترتفع قيمة عملتها أو تنخفض.

وعلى عكس التحليل الفني، يحاول التحليل الأساسي قياس القيمة الجوهرية لزوج العملات بناءً على العوامل الاقتصادية والمخرجات المالية. ونتيجة لذلك، فإن المتداول الذي يحلل زوج عملات استنادًا إلى هذا النهج يتابع البيانات الاقتصادية المنشورة في التقويم الاقتصادي والأحداث السياسية وأخبار السوق وإعلانات البنوك المركزية والتغيرات في أسعار الفائدة.

التحليل الفني

التحليل الفني هو أسلوب تداول يسعى لمساعدة المتداول على توقع الحركة السعرية للأصل باستخدام البيانات التاريخية والمؤشرات الفنية المعروضة على الرسوم البيانية.

تقوم نظرية التحليل الفني على أن نشاط التداول السابق يمكن أن يساعد المتداول في توقع الحركة السعرية المستقبلية نظراً لأن الأسواق تميل إلى التحرك في أنماط متكررة. كما يرى متداولو التحليل الفني أن جميع البيانات معروضة في الرسم البياني، وإذا أجاد المتداول قراءة الرسم البياني للتداول بفاعلية، فإن ذلك يكفي لتحليل السوق وتحديد مستويات الدخول والخروج.

كيف تقرؤون الرسوم البيانية لتداول الفوركس؟

إذا كنتم قد واصلتم القراءة حتى هذه النقطة، فهناك احتمال كبير بأنكم مهتمون بالتحليل الفني. وإذا كان الأمر كذلك، فعليكم معرفة كيفية قراءة الرسوم البيانية لتداول الفوركس.

يمثل الرسم البياني للفوركس عرضًا مرئيًا لحركات أسعار زوج العملات على مدى فترة زمنية محددة. وهذا يعني أنه إذا أردتم معرفة أداء الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني خلال فترة زمنية معينة، فيمكنكم الحصول على هذه المعلومات من الرسم البياني للتداول. وإليكم شكل الرسم البياني لزوج GBP/JPY على TradingView، إحدى أشهر منصات التداول:

يمكن أن يساعدكم تعلم قراءة هذه الرسوم البيانية على تحليل اتجاهات السوق وتحديد فرص التداول المحتملة.

يبدو الرسم البياني للفوركس كمخطط بياني، ويتكون من محورين رئيسيين:

• المحور X (المحور الأفقي): يمثل الوقت. وبناءً على الإطار الزمني الذي تختارونه، يمكن أن يعرض الدقائق أو الساعات أو الأيام أو حتى الأسابيع. يساعدكم المحور X على تحليل تطور حركة الأسعار عبر الزمن وتحديد الاتجاهات السابقة.
• المحور Y (المحور الرأسي): يمثل سعر زوج العملات. ومع تقلب الأسعار، يسجل المحور Y تلك التغيرات، مما يتيح للمتداولين قياس مدى تحرك زوج العملات خلال إطار زمني محدد.

يُعد فهم هذين المحورين أمرًا أساسيًا؛ إذ يوفران الإطار العام لتحليل حركة السعر عبر الفترات الزمنية المختلفة.

تكوين الشموع اليابانية وأهميتها

عندما يتعلق الأمر بكيفية عرض السعر نفسه على الرسم البياني، توجد أنواع متعددة من العرض المرئي، من المخططات الخطية إلى المخططات الشريطية، ومخططات رينكو إلى المخططات الجبلية، وغير ذلك الكثير.

ومع ذلك، يستخدم معظم متداولي الفوركس مخططات الشموع اليابانية بشكل أساسي لتحليل تحركات السوق؛ حيث تقدم هذه المخططات تمثيلًا أكثر وضوحًا وتفصيلًا لحركة السعر مقارنة بالمخططات الخطية أو الشريطية.

كما هو موضح أعلاه، تمثل كل شمعة فترة زمنية محددة. على سبيل المثال، إذا كنتم تستخدمون إطارًا زمنيًا مدته 5 دقائق، فإن كل شمعة تتضمن معلومات السعر لمدة 5 دقائق، وينطبق الشيء نفسه على أي إطار زمني آخر تختارونه.

تتكون الشمعة عادةً من أربعة عناصر رئيسية:

• سعر الافتتاح: السعر الذي بدأ عنده تداول زوج العملات خلال الفترة الزمنية المحددة.
• سعر الإغلاق: السعر الذي انتهى عنده تداول زوج العملات خلال الفترة نفسها.
• أعلى سعر: أعلى مستوى سعري تم الوصول إليه خلال الفترة الزمنية.
• أدنى سعر: أدنى مستوى سعري تم الوصول إليه خلال الفترة الزمنية.

ولكل شمعة أيضًا جسم وظلال (أو فتائل):

• جسم الشمعة هو النطاق السعري بين سعري الافتتاح والإغلاق.
• الظلال (أو الفتائل) تمتد من الجسم وتشير إلى أعلى وأدنى الأسعار خلال تلك الفترة.
• الشمعة الصاعدة (تكون عادةً خضراء أو بيضاء) تدل على أن سعر الإغلاق كان أعلى من سعر الافتتاح، ما يعني ارتفاع السعر.
• الشمعة الهابطة (تكون عادةً حمراء أو سوداء) تدل على أن سعر الإغلاق كان أقل من سعر الافتتاح، ما يعني انخفاض السعر.

يمكن لنماذج الشموع اليابانية أيضًا أن تشير إلى انعكاسات محتملة في السوق أو استمرار للاتجاه. وتشمل النماذج الشائعة شموع الدوجي، ونماذج الابتلاع، ونموذج المطرقة، والتي توفر لكم جميعها رؤى هامة حول تحركات الأسعار المستقبلية.

اختيار الإطار الزمني المناسب للتداول

من الأمور الأخرى التي يجب معرفتها حول الرسوم البيانية للفوركس إمكانية عرضها بأطر زمنية مختلفة، وفقًا لاستراتيجية المتداول وأهدافه. ويعرض كل إطار زمني تحركات الأسعار على مدى فترة محددة:

• المتداولون قصيرو الأجل (متداولو السكالبينج والتداول اليومي): يستخدمون مخططات الدقيقة الواحدة (M1) و5 دقائق (M5) و15 دقيقة (M15) لالتقاط التحركات السعرية السريعة وتحقيق أرباح صغيرة خلال جلسة تداول واحدة.
• المتداولون المتأرجحون (Swing traders): يفضلون مخططات الساعة (H1) و4 ساعات (H4) والمخطط اليومي لتحديد الاتجاهات متوسطة الأجل وتنفيذ صفقات تستمر لبضعة أيام.
• المتداولون طويلو الأجل (متداولو المراكز والمستثمرون): يحللون المخططات اليومية (D1) والأسبوعية (W1) والشهرية (M1) لتحديد الاتجاهات الكبرى والاحتفاظ بالمراكز لأسابيع أو أشهر أو حتى سنوات.

ويعتمد اختيار الإطار الزمني المناسب على أسلوب تداول المتداول، ومدى تحمله للمخاطر، وظروف السوق.

المؤشرات الفنية والأدوات المساعدة لرسوم الفوركس البيانية

تساعد المؤشرات الفنية المتداولين على تحليل اتجاهات السوق وتوقع تحركات الأسعار. ومن بين المؤشرات الأكثر استخدامًا:

المتوسطات المتحركة (MA)

تُعد المتوسطات المتحركة من المؤشرات الشائعة التي تعمل على تنقية تقلبات الأسعار لمساعدة المتداولين على تحديد الاتجاهات. ويوجد نوعان رئيسيان:

• المتوسط المتحرك البسيط (SMA): متوسط أساسي للأسعار السابقة على مدى فترة زمنية محددة.
• المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يمنح وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة، مما يجعله أكثر استجابة لظروف السوق الحالية.

إليكم شكل المتوسط المتحرك الأسي (EMA) على الرسم البياني للسعر:

يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه السوق واستخراج إشارات شراء أو بيع محتملة عندما تتقاطع الأسعار مع هذه المتوسطات.

Relative Strength Index (RSI)

يُعد RSI مذبذبًا للزخم يقيس سرعة وتغير حركات الأسعار. يتراوح بين 0 و100 ويساعد المتداولين على تحديد حالات ذروة الشراء (أعلى من 70) أو ذروة البيع (أقل من 30) في السوق.

يرى المتداولون الذين يستخدمون RSI منطقة ذروة الشراء كمنطقة يُستنزف فيها المشترون ويبدأ البائعون في التدخل، مما يجعلها إشارة لانعكاس هبوطي محتمل. وعلى العكس من ذلك، يعتبرون السعر في منطقة ذروة البيع إشارة لانعكاس صعودي.

Bollinger Bands

تتكون Bollinger Bands من ثلاثة خطوط: الخط الأوسط (SMA)، والحد العلوي، والحد السفلي.

تتسع هذه الحدود خلال فترات التقلب الشديد وتضيق خلال فترات التقلب المنخفض. ويستخدمها المتداولون لرصد الاختراقات والانعكاسات المحتملة.

Learning how to read a forex trading chart is crucial because it's the foundation of making informed trading decisions. Charts visually represent currency price movements over time, allowing traders to spot trends, identify key levels, and time their entries and exits effectively. 

من يتداول في سوق الفوركس؟

تتداول مجموعة واسعة ومتنوعة من المشاركين في أسواق الفوركس (الصرف الأجنبي):

1. البنوك والمؤسسات المالية - تشكل البنوك العالمية الكبرى جوهر سوق الفوركس، حيث تتداول لصالح عملائها ولحساباتها الخاصة على حد سواء.
2. البنوك المركزية - التداول لتنفيذ السياسة النقدية وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي.
3. مديرو الاستثمار وصناديق التحوط - إدارة المحافظ والمضاربة على تحركات العملات.
4. الشركات الكبرى - التحوط ضد مخاطر العملة في الأعمال الدولية.
5. متداولو التجزئة - المستثمرون الأفراد الذين يتداولون عبر الوسطاء أو منصات التداول.
6. شركات التداول لحسابها الخاص - الشركات التي تتداول حصريًا برأس مالها الخاص.
7. شركات تحويل الأموال - تحويل العملات كجزء من نموذج أعمالها.
8. أنظمة التداول الآلي - تداول يعتمد على الخوارزميات ويُنفذ الصفقات بناءً على شروط مبرمجة.

يُعد سوق الفوركس أكبر سوق مالي في العالم؛ حيث تتجاوز أحجام التداول اليومية فيه 7.5 تريليون دولار أمريكي. ويكتسب جاذبية خاصة بفضل سيولته المرتفعة، وإمكانية التداول على مدار 24 ساعة (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع)، والقدرة على استخدام الرافعة المالية.

هيكل سوق الفوركس

يختلف سوق الفوركس عن أي سوق مالي آخر بكونه سوقًا لا مركزيًا ولا تحكمه بورصة رئيسية. ومن المفارقات أنه يعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها سوق العملات المشفرة؛ والفرق الوحيد هو أن عملات الفوركس ليست لا مركزية (إذ تخضع لسيطرة البنوك المركزية والحكومات)، في حين أن العملات الرقمية مثل Bitcoin وEthereum والعملات البديلة الأخرى تُعد لا مركزية في الواقع.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن طريقة عمل هيكل سوق الفوركس مبهرة للغاية؛ إذ توجد منافسة ضخمة في هذا السوق العالمي العملاق، وتختلف عروض الأسعار عمليًا بين تاجر وآخر. وفي أبسط صوره، يتيح هذا السوق الموازي (OTC) اللامركزي العالمي لأي شخص على وجه الأرض شراء العملات وبيعها في أي لحظة.

من حيث هيكل السوق، تأتي البنوك الكبرى في قمة التسلسل الهرمي لسوق الفوركس؛ فهي المسؤولة عن إنشاء سوق ما بين البنوك، وهي شبكة عالمية ضخمة تتبادل فيها البنوك العملات وتوفر أسعار الصرف. وبعد ذلك، تُنقل أسعار الصرف إلى خدمات الوساطة الإلكترونية مثل EBS أو Reuters للتوفيق بين الصفقات الفورية (3000 spot-matching)، ومنها إلى البنوك التجارية المتوسطة والصغيرة. وأخيرًا، يستخرج صناع سوق التجزئة، ووسطاء ECN، وصناديق التحوط، وبنوك الاستثمار، ومواقع البيانات المعلوماتية عروض الأسعار لتمكين متداولي التجزئة من متابعة العملات وتداولها.

ما هي عقود الفروقات (CFD) في الفوركس؟

يمكن إجراء تداول الفوركس بأشكال متعددة، بما في ذلك من خلال البنوك والوسطاء والشركات عبر الإنترنت. ويمكن لأي فرد، على سبيل المثال، التوجه إلى أحد محلات الصرافة أو الاتصال بالبنك لشراء عملة وبيع أخرى. ويُعرف هذا الشكل من تداول الفوركس أيضًا بالتداول بدون رافعة مالية، نظرًا لأنكم تتداولون أزواج الفوركس دون أي رافعة مالية.

ومع ذلك، توفر عقود الفروقات (CFD)، وهي شكل شائع من منتجات المشتقات المتداولة، وسيلة مثالية للوصول إلى تداول الفوركس.

إذًا، أولًا، ما هي عقود الفروقات (CFD) بالتحديد؟ عقد الفروقات (CFD) هو عقد مشتق مالي يتفق فيه طرفان على المضاربة على سعر أصل معين دون الحاجة إلى تبادله أو الاحتفاظ به. على سبيل المثال، عندما تشترون الجنيه الإسترليني وتبيعون الدولار الأمريكي في مصرفكم المحلي، فإنكم تقومون بتحويل العملات فعليًا وتجرون تبادلًا "ماديًا". ويكون البنك مسؤولًا عن تحويل GBP إلى حسابكم البنكي وتحويل USD الخاص بكم إلى حساب آخر.

من ناحية أخرى، عند تداول عقود الفروقات (CFD)، يمكن للمتداولين المضاربة بسهولة على تحركات الأسعار المستقبلية للأصل الأساسي دون أي مشقة في تبادل العملات والاحتفاظ بها ودفع عمولات مرتفعة. لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة دليلنا حول نصائح تداول عقود الفروقات (CFD).

تشمل بعض إيجابيات وسلبيات عقود الفروقات (CFD) على الفوركس مقابل الفوركس ما يلي:

مصطلحات الفوركس - مفاهيم تداول العملات التي يجب أن يعرفها كل متداول

مثل أي مجال أو قطاع آخر، يمتلك سوق الصرف الأجنبي مصطلحاته ومفاهيمه الخاصة - أو بعبارة أخرى لغته الدارجة. وفيما يلي بعض أكثر المصطلحات شيوعًا التي تحتاجون إلى معرفتها لاتخاذ الخطوة الأولى للدخول في تداول الفوركس، إضافة إلى تعلم كيفية قراءة الأخبار وتداول أزواج عملات الفوركس.

النقطة (Pip) - ترمز النقطة إلى "percentage in point" وتمثل أصغر حركة لسعر السوق في زوج الفوركس. على سبيل المثال، عندما يتحرك الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) من 114.00 إلى 114.01، فإن زوج العملات ارتفع بمقدار نقطة واحدة. وإذا قفز USD/JPY من 114.00 إلى 115.00، فإن سعر الزوج يتغير بمقدار 100 نقطة.

حجم اللوت - في الفوركس، حجم لوت التداول هو حجم المركز مقاسًا بعدد وحدات العملة. يعادل اللوت القياسي 100,000 وحدة من العملة، وتُحسب قيمة النقطة بناءً على حجم المركز.

اليوم، يقدم معظم وسطاء الفوركس أحجام اللوت Standard بالإضافة إلى mini (10,000) وmicro (1000) وnano (1000). ولحساب حجم الصفقة المناسب لتداولكم في الفوركس، يُنصح باستخدام حاسبة حجم اللوت.

فارق سعر العرض والطلب - فارق السعر في الفوركس هو الفرق بين سعر العملة الذي يرغب المستثمرون في الشراء أو البيع عنده لزوج العملات هذا. وعندما تشاهدون تسعير زوج عملات، ستلاحظون سعر الطلب وسعر العرض أو الشراء والبيع. على سبيل المثال، يبلغ سعر العرض لزوج EUR/USD حاليًا 1.13932 وسعر الطلب 1.13933 - بفارق سعر قدره 0.1.

الرافعة المالية / الهامش - في جوهرها، الرافعة المالية في أسواق الفوركس هي القدرة على تداول أزواج العملات باستخدام جزء يسير فقط من إجمالي الأموال الموجودة في حسابكم. على سبيل المثال، باستخدام رافعة مالية بنسبة 100:1، يمكن للمتداول التحكم في مركز بحجم 100,000 دولار باستخدام هامش يبلغ 1% فقط، أو 100 دولار. ومع ذلك، فبينما يتيح التداول بالرافعة المالية للمستثمرين التحكم في مراكز ذات أحجام أكبر، فإنه يزيد بشكل كبير أيضًا من المخاطر المرتبطة بخسارة الأموال.

السوق الصاعد والهابط - تصف عبارتا السوق الصاعد والهابط حالة السوق أو المعنويات تجاه أصل/سوق معين. يشير السوق الصاعد إلى حالة ارتفاع السوق، بينما يشير السوق الهابط إلى حالة هبوط السوق. وتأتي هذه التسميات من الطريقة التي يهاجم بها الثور والدب خصمهما؛ فالثور يهاجم في اتجاه صاعد بينما يهاجم الدب في اتجاه هابط.

مراكز الشراء والبيع (Long and Short) - في تداول العملات، تُعد الشراء والبيع مصطلحات ستسمعونها باستمرار بالتأكيد. بعبارات بسيطة، يعني الشراء (long) شراء الأصل، بينما يعني البيع (short) البيع على المكشوف للأصل. على سبيل المثال، يعني اتخاذ مركز شراء في EUR/USD أساسًا أنكم تشترون اليورو وتبيعون الدولار الأمريكي. والبيع على المكشوف لزوج EUR/USD يعني أنكم تفعلون العكس؛ أي تبيعون اليورو وتشترون الدولار الأمريكي.

الهامش المستخدم / المتاح - في الغالبية العظمى من منصات تداول الفوركس عبر الإنترنت، ستجدون علامات تبويب للهامش المتاح والهامش المستخدم. يوضح الهامش المتاح أموال المستثمر المتاحة لفتح مراكز جديدة، في حين يوضح الهامش المستخدم الأموال المستخدمة لتغطية المراكز المفتوحة.

وقف الخسارة وجني الأرباح - هما من أهم أوامر السوق وأكثرها استخدامًا في التداول. أمر وقف الخسارة هو أمر لإغلاق المركز عند سعر معين للحد من الخسارة المحتملة. ومن هذا المنطلق، من الضروري أيضًا معرفة كيفية استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك، وهو في جوهره أمر وقف خسارة يتحرك تلقائيًا في اتجاه السوق. ويتيح لكم أمر جني الأرباح تحديد السعر الذي ترغبون في إغلاق المركز عنده لتحقيق الربح. وتُعد هذه الأوامر من بين أكثر أنواع أوامر التداول استخدامًا، والتي لا غنى لأي متداول عن معرفتها قبل فتح حساب حقيقي.

ألقاب العملات وأزواج العملات

إذا كنتم ترغبون في تعلم كيفية التداول في أسواق الصرف الأجنبي، فقد يكون من المفيد أيضًا معرفة الألقاب الشائعة للعملات الفردية الأكثر تداولًا وأزواج عملات الفوركس. وبهذه الطريقة، يمكنكم قراءة وفهم أخبار السوق والتوقعات المتعلقة بالعملات بكل سهولة.

ألقاب العملات

ألقاب أزواج العملات

جلسات التداول في سوق الفوركس

على عكس سوق الأسهم، يعمل سوق الفوركس بصورة لا مركزية على مدار 24 ساعة يوميًا، وخمسة أيام في الأسبوع، من الاثنين إلى الجمعة. وهذا يعني عمليًا أن العملات تُتداول في جميع أنحاء العالم في أربع بورصات فوركس لا مركزية رئيسية عبر العالم، تشمل سيدني وطوكيو ولندن ونيويورك.

يُعد التعرف على المواعيد الدقيقة لجلسات التداول أمرًا بالغ الأهمية؛ فالعديد من المتداولين يبحثون عن ساعات معينة تتسم بالسيولة العالية وفوارق الأسعار الأضيق وما إلى ذلك. ومن ناحية أخرى، يفضل بعض المتداولين التداول في أوقات تكون فيها الأسواق بطيئة وأقل سيولة ويتجنبون أوقات صدور البيانات الاقتصادية.

مع مراعاة ذلك، إليكم جلسات التداول الأربع في كل يوم تداول:

1. جلسة سيدني: من 21:00 بتوقيت GMT (5 مساءً بتوقيت EST) إلى 06:00 بتوقيت GMT (2 صباحًا بتوقيت EST)
2. جلسة طوكيو: من 23:00 بتوقيت GMT (7 مساءً بتوقيت EST) إلى 08:00 بتوقيت GMT (4 صباحًا بتوقيت EST)
3. جلسة لندن: من 07:00 بتوقيت GMT (3 صباحًا بتوقيت EST) إلى 16:00 بتوقيت GMT (12 ظهرًا بتوقيت EST)
4. جلسة نيويورك: من 12:00 بتوقيت GMT (8 صباحًا بتوقيت EST) إلى 21:00 بتوقيت GMT (5 مساءً بتوقيت EST)

يُرجى ملاحظة أن سوق الفوركس يفتح في الساعة 5 مساءً بتوقيت EST (21:00 بتوقيت GMT) يوم الأحد ويغلق في الساعة 4 مساءً بتوقيت EST يوم الجمعة (20:00 بتوقيت GMT).

استراتيجيات أساسية لتداول الفوركس للمبتدئين

قلة قليلة من متداولي الفوركس يتمكنون من إيجاد استراتيجية التداول المناسبة والعقلية الصائبة مباشرة منذ الأيام الأولى للتداول. فالتداول في بعض جوانبه هو عملية من التجربة والخطأ، مما يعني أنكم بحاجة أحيانًا إلى التجربة والفشل ثم محاولة تجربة استراتيجية أخرى مجددًا.

ولكن بغض النظر عن رؤيتكم وأهدافكم في تداول العملات، فهناك العديد من استراتيجيات التداول الأساسية التي يجب أن تكونوا على دراية بها. وفي بعض الحالات، حتى لو لم تستخدموا استراتيجية معينة، يظل من الضروري للغاية معرفة كيفية عمل هذه الاستراتيجية أو المؤشر. فربما تصادفون توقعات للسوق من أحد المحللين باستراتيجية معينة، فترغبون في معرفة كيفية استخدامها. وقد ترغبون أيضًا في الجمع بين عدة استراتيجيات تداول حتى تجدوا الاستراتيجية المناسبة لكم.

لذا، دعونا نلقي نظرة فاحصة على بعض استراتيجيات تداول العملات الأجنبية البسيطة والفعالة للغاية للمبتدئين:

1. مستويات الدعم والمقاومة

يمكن أن يؤدي استخدام مستويات الدعم والمقاومة إلى تبسيط تداولكم ومساعدتكم بشكل كبير في العثور على نقاط الدخول والخروج. إنها واحدة من أكثر الاستراتيجيات شيوعًا وفعالية وتُستخدم كثيرًا من جانب جميع فئات المتداولين. ويعود سبب فعاليتها إلى حقيقة أن الكثير من المتداولين ينظرون إلى المستويات نفسها؛ مما يجعل بعض النقاط في سوق معين حاسمة، وبالتالي، يمكن استخدام هذه المستويات كإشارات للدخول والخروج من المراكز.

إليكم ما قد تبدو عليه مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني للسعر:

كما تلاحظون، يتشكل مستوى الدعم عندما يفشل السعر في الكسر أسفل مستوى معين، بينما تتشكل المقاومة عندما لا يتمكن السعر من الاختراق فوق مستوى معين. ويستخدم المتداولون هذه المستويات السعرية لتحديد فرص التداول وإدارة صفقاتهم.

ضعوا في الحسبان أن هناك طرقًا عديدة لاستخدام مستويات الدعم والمقاومة في التداول، ومن أكثرها شيوعًا الأرقام الصحيحة الدائرية، ومستويات فيبوناتشي، ومستويات الدعم والمقاومة في التداول النطاقي، والقمم والقيعان المتأرجحة.

2. مستويات تصحيح فيبوناتشي

تُعد استراتيجية التداول باستخدام فيبوناتشي بالتأكيد من بين أكثر استراتيجيات التداول تفضيلًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير لبساطتها ودقتها. تتضمن هذه الاستراتيجية استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي، والتي تعد جزءًا من متتالية فيبوناتشي. وتجدر الإشارة إلى وجود العديد من استراتيجيات تداول فيبوناتشي التي يمكن للمتداولين تطبيقها، ولكل منها فوائدها الخاصة.

فكيف تعمل هذه الاستراتيجية إذن؟ في الرسم البياني أدناه، قمنا برسم مستويات تصحيح فيبوناتشي. ومن أجل ذلك، يحتاج المستثمر إلى تحديد فترة زمنية ورسم الخطوط من أدنى مستوى إلى أعلى مستوى في تلك الفترة الزمنية المحددة.

بمجرد إضافة مستويات تصحيح فيبوناتشي بشكل صحيح إلى الرسم البياني، يمكن للمتداول استخدام هذه المستويات للعثور على مستويات الدخول والخروج.

3. المتوسطات المتحركة

يُعد المتوسط المتحرك (MA) مؤشر تحليل فني بسيطًا ولكنه قوي جدًا يستخدمه المتداولون اليوميون والمستثمرون على المدى الطويل. بعبارات بسيطة، يعرض مؤشر اتجاه السوق هذا متوسط سعر زوج العملات على مدى فترة زمنية محددة ويساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج.

مرة أخرى، هناك العديد من أنواع المتوسطات المتحركة، بما في ذلك المتوسط المتحرك البسيط، والمتوسط المتحرك الأسي، والمتوسط المتحرك الموزون، وما إلى ذلك. وهناك أيضًا طرق مختلفة يمكن للمتداول من خلالها استخدام هذا المؤشر - التقاطع، والفترات الزمنية المختلفة، والجمع بين مؤشر المتوسط المتحرك ومؤشر خطوط بولينجر، وما إلى ذلك.

بشكل عام، يُعد MA طريقة ممتازة للحصول على مؤشر للحركة السعرية التالية لأصل مالي معين. ووفقًا لهذا المؤشر، يقوم المتداول بشراء الأصل عندما يتقاطع خط MA مع سعر الأصل صعودًا، والعكس صحيح.

4. التداول السريع (السكالبينج)

توجد قاعدة في التداول - كلما كانت صفقاتكم أقصر، قل انكشافكم على تحركات السوق. وهذا أمر منطقي. وتقوم فكرة استراتيجية تداول السكالبينج على محاولة المتداول في جوهر الأمر اقتناص تحركات سعرية صغيرة في فترات زمنية قصيرة جدًا. وفي هذا الصدد، يمكن أن تكون صفقة الفوركس لثوانٍ أو دقائق، ولكن ليس أطول من ذلك.

كيف تفعلون ذلك؟ يعتمد ذلك على نوع المتداول الذي تمثلونه وما إذا كنتم تفضلون التداول في أوقات التقلب الشديد أو في أوقات هدوء الأسواق. فالعديد من المتداولين يمارسون تداول السكالبينج عندما لا يكون هناك تقلب كبير، فقط لجمع أرباح صغيرة. وفي المقابل، ينتظر آخرون الأحداث الاقتصادية أو الأوقات التي تتحرك فيها الأسواق بحدة في اتجاه واحد.

وبغض النظر عن ذلك، فهي طريقة مثيرة لتداول أزواج عملات الفوركس ويستخدمها متداولو الفوركس بشكل خاص نظرًا لنسبة الرافعة المالية العالية التي يقدمها وسطاء الفوركس (على سبيل المثال، تقدم Switch Markets رافعة مالية تصل إلى 1:500 على أزواج عملات الفوركس).

5. التداول النطاقي

يُعد التداول النطاقي ربما من أكثر الاستراتيجيات فعالية في التداول. وفي جوهرها، تستخدم هذه الاستراتيجية مستويات الدعم والمقاومة للعثور على مستويات الدخول والخروج. الفكرة بسيطة: عندما يصل السعر إلى مستوى الدعم، تشترون؛ وعندما يصل السعر إلى مستوى المقاومة، تبيعون. ونظرًا لأن السعر يمكن أن يظل في نطاق معين لفترة طويلة من الوقت، يستخدم المتداولون هذه التقنية لتحقيق الأرباح في ظروف السوق العرضية.

يُعد التداول النطاقي أيضًا عكس تداول الاختراق (على الرغم من أنه يمكنكم بالتأكيد الجمع بين الاثنين). فبمجرد خروج السعر من النطاق، يكون هذا هو الوقت المناسب لتطبيق استراتيجية الاختراق.

انتبهوا إلى أن هذه الاستراتيجية تعمل جيدًا عادةً في الأصول الأقل تقلبًا أو عندما تكون الأسواق في حالة تماسك. وبالنسبة للبعض، تتناسب استراتيجية التداول هذه بشكل أكبر مع شخصيتهم، لأنها تتطلب قدرًا كبيرًا من الصبر والانضباط.

6. تداول الاختراق

إذا كنتم تحبون الإثارة، فهذه هي استراتيجية التداول المناسبة لكم. تداول الاختراق هو أسلوب تداول يقوم فيه المتداول بشكل أساسي بتداول اختراقات مستويات الدعم والمقاومة أو الارتفاعات والانخفاضات (اليومية، والأسبوعية، والشهرية، والتاريخية). على سبيل المثال، إذا كان زوج EUR/USD يتداول خلال اليوم بالقرب من مستوى القمة، ينتظر المتداول ببساطة الاختراق ويشتري الزوج بمجرد اختراقه لأعلى مستوى في اليوم. وهناك طريقة أخرى لتداول الاختراقات تتمثل في انتظار كسر السعر لمستوى دعم أو مقاومة بعد أن تماسك السعر داخل نطاق. وقاعدة أساسية يجب تذكرها هي أنه كلما طالت مدة النطاق، كان الاختراق أقوى.

يمكننا القول عمومًا إن تداول الاختراق هو في الأساس "تداول باستراتيجية الزخم"؛ حيث تتداولون بشكل أساسي مع الاتجاه. ومع ذلك، فهي استراتيجية صعبة نسبيًا؛ إذ يحدث كسر كاذب في كثير من الحالات، ما يعني أن الأسعار تخترق أعلى أو أسفل المستوى المحدد ثم تنعكس عائدة إلى الاتجاه المعاكس.

سيكولوجية التداول في سوق الفوركس

دعونا نفترض أنكم طورتم استراتيجية التداول المثالية واكتسبتم الخبرة اللازمة في سوق الصرف الأجنبي. للأسف، هذا لا يضمن نجاحكم كمتداولين بعد؛ فالتداول، أكثر من أي شيء آخر، لعبة ذهنية. لذلك، من الضروري فهم سيكولوجية التداول وكيفية بناء عقلية لتحقيق النجاح في التداول.

تمامًا كما في الرياضات الفردية والجماعية، توجد في التداول أيام جيدة وأيام سيئة. إنها مهنة مليئة بالتحديات، وفي معظم الحالات، أولئك الذين يتمتعون بصلابة ذهنية قادرون على أن يصبحوا متداولين رابحين. لكن لا أحد يستطيع حقًا تعليم الصلابة الذهنية، وسيتعين عليكم على الأرجح الدخول إلى أسواق الفوركس واكتشاف ما إذا كنتم تمتلكونها. ومع ذلك، ما يمكنكم فعله هو الحصول على بعض الأدوات والفهم الأساسي من خلال أخذ دورات تدريبية عبر الإنترنت حول سيكولوجية التداول، وقراءة الكتب، والممارسة على حساب تجريبي.

للبدء، نقترح عليكم أيضًا زيارة دليلنا الشامل حول سيكولوجية التداول.

كيف تُفرض الضرائب على تداول الفوركس؟

تُعتبر الأرباح المحققة من تداول الفوركس دخلًا، وبناءً على ذلك، يتعين عليكم عمومًا دفع ضرائب على أرباح تداول الفوركس في معظم البلدان. وتختلف طريقة فرض الضرائب على تداول الفوركس بشكل كبير تبعًا لبلد إقامتكم، وحالتكم في التداول (متداول غير محترف مقابل محترف)، وقوانين الضرائب المحددة في نطاقكم القضائي.

يُنصح جميع المتداولين بالاحتفاظ بسجلات مفصلة لصفقاتهم، بما في ذلك الأرباح والخسائر وأي مصاريف ذات صلة، حيث إن التوثيق الدقيق ضروري للتقارير الضريبية. وبما أن قوانين الضرائب تختلف اختلافًا كبيرًا حسب البلد ونشاط التداول، فمن المهم أيضًا استشارة متخصص ضرائب مؤهل وملم باللوائح المحلية لديكم. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنتم تتداولون بصفتكم شركة وليس فردًا، فقد تتغير التزاماتكم الضريبية بشكل كبير، مما قد يؤثر على كيفية تصنيف دخلكم وفرض الضرائب عليه.

لمزيد من المعلومات، من الجيد استشارة محاسبكم لفهم الضرائب المفروضة على تداول الفوركس في بلدكم.

كيف تبدؤون تداول الفوركس

على افتراض أنكم أكملتم جميع الخطوات المذكورة أعلاه وترغبون في بدء تداول الفوركس، فإليكم ما تحتاجون للقيام به للبدء:

1. افتحوا حسابًا تجريبيًا وتعلموا أساسيات تداول الفوركس (فهم حجم اللوت، وقيمة النقطة، وكيفية قراءة رسوم الفوركس البيانية، ومتابعة التقويم الاقتصادي، وما إلى ذلك).
2. مارسوا التداول على حساب تجريبي وطوروا خطة/استراتيجية تداول.
3. قوموا بتمويل حساب التداول الخاص بكم. ويُوصى بأن تبدؤوا باستثمار أولي صغير وتنميته كلما حققتم أهدافكم في الأرباح.
4. اختاروا من 1 إلى 3 أزواج عملات ترغبون في التداول عليها وركزوا على أزواج العملات هذه في الأسابيع/الأشهر الأولى من التداول.
5. استخدموا أدوات وتقنيات إدارة المخاطر - حددوا وقف الخسارة ونسبة المخاطرة إلى العائد.
6. استعينوا بـتطبيق لتتبع الصفقات لتتبع أداء تداولكم وتحليله.
7. افتحوا حساب تداول عبر الإنترنت وابدؤوا تداول الفوركس.

فتح حساب تجريبي

نصائح لتداول الفوركس للمبتدئين - أمور أساسية ينبغي معرفتها

لا تخطئوا الظن؛ فتداول الفوركس صعب. يمكنكم في الواقع أن تخسروا أموالكم في ثانية، وحتى لو كانت صفقتكم الأولى مربحة، فلا تدعوا الحماس المفرط يسيطر عليكم. للنجاح في تداول الفوركس، تحتاجون إلى تشكيل هيكل تداول طويل الأجل وفهم كيفية عمل سوق الفوركس. وفي رأيي، فإن أفضل طريقة للبدء هي استثمار أموال يمكنكم تحمل خسارتها واستخدام هذه الأموال للتعرف على آلية عمل السوق. وبهذه الطريقة، ستتمكنون من إيجاد الاستراتيجية الأنسب لكم.

تذكروا أن تداول الفوركس يشبه أي مهنة أخرى. تمامًا مثل المحامين والمحاسبين وسائر المهن، تحتاجون إلى تخصيص فترة زمنية، بمثابة تدريب مهني لمدة 3 إلى 6 أشهر، لتعلم أساسيات التداول وما يدفع العملات للتحرك في اتجاه معين.

ومن الأساليب الرائعة للوصول إلى الخبرة الحقيقية في التداول قاعدة الـ 10,000 ساعة، والتي تفيد بأن الأمر يتطلب ما يقرب من 10,000 ساعة من الممارسة لتصبحوا خبراء في مجال معين. أعني أنها أثبتت نجاحها مع The Beatles وBill Gates، ولذا…

بصرف النظر عن ذلك، توجد بعض الخطوات التي يتعين عليكم اتخاذها قبل بدء تداول الفوركس:

كلمة أخيرة

ختامًا، تتعدد الأسباب وراء اكتساب سوق الفوركس لمثل هذه الشعبية على مدار العقدين الماضيين. وفهم الديناميكيات في سوق الفوركس أمر مشوق ليس فقط كوسيلة لتحقيق الأرباح ولكن أيضًا كطريقة لمساعدتكم على فتح أعينكم على العالم واكتساب فهم أفضل لكيفية عمل الاقتصاد والأسواق المالية. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت اللوائح التنظيمية على مدار السنوات القليلة الماضية، وأبعدت الهيئات التنظيمية البارزة في هذا المجال الوسطاء المحتالين بسرعة. وهذا يجعل قطاع الفوركس أكثر تنافسية وخاليًا من الاحتيال.

خلاصة القول - سواء كنتم مبتدئين أو متداولين ذوي خبرة، يُعد سوق الفوركس طريقة رائعة للانخراط في التداول. وإذا كنتم مستعدين للقيام بذلك، فتفضلوا بزيارة صفحة التسجيل الخاصة بنا وافتحوا حساب تداول عبر الإنترنت.

Join Switch Markets

الأسئلة الشائعة

إليكم إجابات عن بعض الأسئلة الأكثر شيوعًا حول تداول الفوركس:

هل تداول الفوركس مربح؟

بشكل عام، التداول أمر نسبي، حيث توجد طرق متعددة لتحليل وتداول الفوركس. وفي تداول الفوركس عبر الإنترنت، يخسر معظم المتداولين أموالهم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الرافعة المالية العالية ولأنهم يدخلون السوق عادةً دون استعداد. ومع ذلك، يمكن لتداول الفوركس بالتأكيد أن يكون مربحًا إذا استوعبتم ديناميكيات السوق وكنتم قادرين على تشكيل استراتيجية التداول المناسبة.

كيفية فتح حساب تداول حقيقي على MetaTrader4/5؟

MetaTrader 4 and 5 هما بالتأكيد منصتا التداول عبر الإنترنت الأكثر شعبية بين متداولي الفوركس وعقود الفروقات (CFD). لفتح حساب تداول حقيقي على MetaTrader 4، يتعين عليكم العثور على وسيط فوركس مثل Switch Markets يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى منصة التداول هذه، ثم فتح حساب تداول عبر الإنترنت. وإذا كنتم غير معتادين على المنصة، فيُوصى بالبدء بحساب تجريبي للحصول على فهم أفضل للمنصة وإضافة الأموال إلى حسابكم الحقيقي عندما تصبحون مستعدين للتداول في الأسواق الحية.

هل تداول الفوركس مناسب للمبتدئين؟

يعتمد ذلك على عوامل كثيرة. على الرغم من أن تداول الفوركس يعتبر شكلاً محفوفًا بالمخاطر من التداول، إلا أنه نقطة انطلاق رائعة للمبتدئين لبدء التداول لعدة أسباب.

أولاً، إنه متاح للجميع، ولا توجد حاجة للمخاطرة برأس مال ضخم، وهو ما قد يتعين عليكم فعله عند الاستثمار في الأسهم والعقود الآجلة. ثانياً، يوفر وسطاء الفوركس تجربة تداول رائعة تتضمن منصات تداول عبر الإنترنت، وأدوات، ورافعة مالية، وتوصيات استثمارية من محلليهم. وأخيرًا، يُعد سوق الفوركس أقل تعقيدًا مقارنة بالأسواق الأخرى، لا سيما للمبتدئين؛ فأنتم بحاجة إلى متابعة الأخبار، وفهم الاقتصاد الكلي والتأثير السياسي على أزواج عملات الفوركس، وإيجاد أفضل ساعات اليوم لتداول الأسواق.

هل تحتاجون إلى وسيط فوركس لتداول أزواج العملات؟

من الناحية الفنية، لا. ليست هناك حاجة إلى وسيط فوركس لتداول أزواج العملات؛ إذ يمكنكم القيام بذلك عن طريق تبادل العملات في محلات الصرافة أو شراء وبيع عملات الصرف الأجنبي في مصرفكم. ومع ذلك، فإن المضاربة على أسعار أزواج الفوركس بهذه الطريقة صعبة للغاية، وتحتاجون إلى مبالغ طائلة لتحقيق أرباح ضئيلة. وفي المقابل، يوفر وسطاء الفوركس رافعة مالية وإمكانية الوصول إلى منصات تداول متقدمة عبر الإنترنت حيث يمكنكم في الواقع تداول أزواج العملات كمصدر دخل إضافي أو رئيسي.

ما هو نسخ التداول في الفوركس؟

كما يوحي اسمه، فإن نسخ التداول هو تقنية تتيح للمستخدمين نسخ صفقات الفوركس لمتداولين آخرين تلقائيًا. وهو جزء من التداول الاجتماعي ويستخدمه في المقام الأول المبتدئون أو أولئك الذين ليس لديهم الوقت والمعرفة لبحث سوق الفوركس. وبدلاً من ذلك، فإنهم ببساطة يستفيدون من مهارات متداولين آخرين، والذين يتلقون مكافآت مقابل مشاركة نشاط التداول الخاص بهم.

كيف يخضع سوق الفوركس للتنظيم والرقابة؟

بشكل عام، لا توجد هيئة تنظيمية واحدة مسؤولة عن تنظيم سوق الفوركس. ومع ذلك، فإن المشاركين الرئيسيين في سوق الفوركس هم البنوك ووسطاء التجزئة في الفوركس، والذين يخضعون لرقابة هيئات تنظيمية متنوعة. وبالتالي، ورغم أن سوق الفوركس لا يخضع لتنظيم مباشر من قِبل جهة تنظيمية واحدة، يجب أن تكون جميع المعاملات والمتعاملين معتمدين ومرخصين من هيئة تنظيمية في المنطقة التي يقدمون فيها الخدمات.

كيف تتداولون على الأخبار في سوق الفوركس؟

يتأثر سوق الفوركس بشدة بأخبار السوق والبيانات الاقتصادية؛ ولذا، يراقب العديد من المتداولين الأخبار والمعلومات الهامة الصادرة في السوق لتقييم أزواج العملات واتخاذ قرارات التداول بناءً عليها. ولهذا الغرض، من المهم لمتداول أخبار الفوركس العثور على مزود لمصادر الأخبار وفهم العوامل الرئيسية التي تؤثر على تحركات أسعار زوج عملات معين.

هل يمكن كسب العيش من تداول الفوركس؟

حسنًا، نعم، يمكنكم ذلك. ولكن هذا أمر صعب للغاية، وقليلون فقط هم الذين يصلون إلى النقطة التي يمتلكون فيها المهارات اللازمة لتحقيق أرباح متواصلة على المدى الطويل.

ما هو الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لبدء تداول الفوركس؟

إذا كنتم ترغبون في تداول الفوركس، فيمكنكم في الأساس القيام بذلك بمبلغ 50 دولارًا فقط. ومع ذلك، يُوصى بالبدء باستثمار أولي لا يقل عن 500 إلى 1,000 دولار للحصول على أقصى استفادة من حساب تداول الفوركس الخاص بكم.

ما هي أفضل طريقة لتداول العملات الأجنبية؟

المفتاح للتداول الناجح في سوق الفوركس هو تطوير استراتيجية تداول أو أسلوب تداول ينجح على المدى الطويل. وهناك طرق متعددة للقيام بذلك، ولكل متداول ناجح استراتيجيات مختلفة. وللبدء، يتعين عليكم معرفة كيفية قراءة مخططات الشموع اليابانية، واستخدام مؤشرات التحليل الفني، وتفسير العوامل الأساسية وإعلانات البنوك المركزية التي تؤثر في أسعار العملات بفاعلية.

هل تداول الفوركس حلال؟

يُعتبر تداول الفوركس حلالًا، ولكن فقط إذا تم إجراؤه وفقًا لإرشادات معينة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. ولهذا السبب، تقدم بعض شركات الوساطة، مثل Switch Markets، حساب تداول إسلاميًا للمتداولين المسلمين.

ما هو نداء الهامش (Margin Call) في تداول الفوركس؟

يحدث نداء الهامش عندما ينخفض رصيد حساب المتداول عن مستوى الهامش المطلوب المحدد من قِبل الوسيط. ويحدث هذا عادةً عندما يمتلك المتداول مراكز ذات رافعة مالية عالية ويتحرك السوق ضده، مما يقلل من السيولة المتاحة في الحساب. ولتجنب نداء الهامش، يمكنكم استخدام الرافعة المالية الديناميكية، وهي أداة يقدمها عدد قليل من الوسطاء وتعمل على تعديل الرافعة المالية الخاصة بكم وفقًا لحجم مركزكم.